與李克農的談判不歡而散，張學良（胡軍飾）進一步要求與毛澤東（唐國強飾）親自談判。李克農返回陜北，向中共中央轉達張學良的要求。經過慎密考慮，中共中央決定派周恩來前去談判。楊虎城（劉交心飾）得到東北軍打假仗的消息，但不敢確定張學良是否通共。特使董建吾前來向張學良借專機飛往陜北，並向中共中央轉交了國民政府的信件，並將毛澤東的回復信帶回南京。同時，蔣介石（鄭玉飾）依舊不放棄武力進攻陜北。張學良得到周恩來要來談判的電報，即前往膚施準備談判。（都市劇場2008-10-23）