杜重遠建議下張學良（胡軍飾）第一次接觸了共産黨《八一宣言》並深感觸動，並悟出了算命先生話意思。回到西安後，陣亡士兵追悼會上，楊虎城（劉交心飾）雪中送炭送上撫恤金，兩軍關係進一步改善。“一二・九”運動爆發，蔣介石（鄭玉飾）打算接觸蘇聯及中共方面，並請宋子文（王大為飾）代其聯絡。蔣介石讓宋慶齡替國民政府出面與中共接觸，同時又秘密命令戴笠繼續監視宋慶齡，並命戴笠前往西安監視張學良動向。張學良來到西安復建東北大學，視察受到東大同學們歡迎。（都市劇場2008-10-22）