高福源（王寧飾）帶領部下返回東北軍駐地，張學良（胡軍飾）得知消息後立刻飛抵洛川前線，高福源向張學良詳細傳達了在陜北的所見所聞，使張學良堅定了聯共抗日的決心。遂又命高福源返回陜北，轉達邀請中共方面進行談判的消息。東北軍機要處確定了未知電碼是由一個雙重間諜發出，繼續排查。宋子文（王大為飾）回復蔣介石，宋美齡（姜南飾）已派董建吾前往陜北聯絡中共方面。戴笠已得知張學良接觸了共産黨員劉鼎，並向蔣介石（鄭玉飾）彙報，蔣介石絲毫不信。高福源抵達陜北，向周恩來（劉勁飾）轉達了談判的邀請。日本間諜鐘笑天也開始接觸劉鼎，並險些暴露自己的間諜身份。（都市劇場2008-10-23）