東北大學開學典禮，柳葉兒（羅悅丹飾）、徐世良（賈延鵬飾）等人的計劃未能實施，但是他們的愛國心震撼了張學良（胡軍飾），使張學良更加堅定自己“抵抗倭寇、復土還鄉”的願望。張學良前往南京參加會議，會後蔣介石（鄭玉飾）與其談心，暗中試探張學良剿共決心。張學良看望宋美齡（姜南飾），並與宋美齡一起追憶二人早年相識後的美好時光。東北軍軍長王以哲（吳熙源飾）在前線與紅軍達成停火協議，並打假仗向紅軍贈送武器彈藥。張學良返回陜西，與李克農為首的中共代表團進行談判。（都市劇場2008-10-23）