宋子文抵達西安後，立刻見到了蔣介石（鄭玉飾），並轉交了宋美齡（姜南飾）的信，並向張學良（胡軍飾）承諾儘快讓宋美齡（姜南飾）到西安進行談判。12月22日宋美齡（姜南飾）在宋子文、戴笠、端納的陪同下飛往西安。宋美齡（姜南飾）在張公館稍作停留，痛訴張學良（胡軍飾）後前往高桂滋公館，見到了被扣押數日的蔣介石（鄭玉飾），兩人熱淚盈眶。當日晚宋美齡（姜南飾）同周恩來徹夜談判，以求儘快解決事變帶來的危機；並決定次日與張學良（胡軍飾）、楊虎城等進行三方會談。與此同時，陜北的窯洞裏賀子珍為毛澤東（唐國強飾）産下一名女嬰。（都市劇場2008-10-28）