送書途中的鐘本鳴（葉林飾）見到趙文青（葉丹丹飾）在冰面上翩翩起舞，心中油然生出愛慕之情。在毛澤東（唐國強飾）的帶領下，紅軍抗日先鋒軍東渡黃河進入山西。而在陜北，周恩來（劉勁飾）與高福源（王寧飾）談話後，將高福源與其被俘的士兵放走。閻錫山聞紅軍入晉，大為緊張，深感不安。蔣介石致電閻錫山，並派中央軍入晉剿共。張學良（胡軍飾）、楊虎城（劉交心飾）二人來到山西，為閻錫山祝壽，三人圍繞著是否停止剿共轉為抗日進行了討論。（都市劇場2008-10-22）