傷癒後的劉鼎來見張學良（胡軍飾），張學良決定拉出一部分隊伍跟紅軍一起抗日，並要劉鼎帶給中共一封親筆信。劉鼎將張學良的信交給中共中央，中共中央決定先讓張學良不要和蔣介石（鄭玉飾）鬧翻。蔣介石以避壽之名前往西安，並嚴令張學良、楊虎城（劉交心飾）不要在軍中鼓吹抗日，一心抗日。東北軍機要處和省黨部憲兵團均已鎖定雙重間諜的位置，憲兵隊隨之進行搜查，經過鐘笑天（李琦飾）偽裝的發報機逃過了憲兵的搜查，但逮捕了襲擊金德奎的鐘本鳴。趙文青（葉丹丹飾）得知後，請求乾爹楊虎城解救鐘本鳴。（都市劇場2008-10-25）