楊虎城（劉交心飾）陪蔣介石（鄭玉飾）遊覽華清池，也向蔣介石進言，蔣介石答應剿滅紅軍之後才能親率部隊前往抗日前線。張學良（胡軍飾）找到劉桂五（李滿信飾），假命劉桂五刺殺蔣介石。張學良、楊虎城終於決定要扣下蔣介石逼他抗日。這時，東大學生柳葉（羅悅丹飾），徐世良（賈延鵬飾）等人來到剿總請願，希望張學良支持12月9日的紀念“一二・九”運動的遊行。回到軍官訓練團的劉桂五將刺殺蔣介石的消息告訴了同在訓練營的拜把兄弟潘建山（永生飾）和鄭富貴。不料，潘建山、鄭富貴向中央憲兵團雷劍邦（馬銘飾）告密。12月9日，以學生為主的請願隊伍上街遊行，得知刺殺消息的中央憲兵團和蔣介石的衛隊營保持高度戒備。（都市劇場2008-10-26）