國美融資32億港元 今日復牌

製圖吳尚楠

　　京華時報6月23日報道停牌211天的國美電器（00493.HK）融資計劃昨天水落石出，融資方案將為國美帶來不少於32.36億港元的資金。這不但穩固了國美的財務基礎，同時為國美的未來發展提供了有力的資金保證。國美股票將於今天復牌。

　　貝恩投資18億港元

　　國美電器昨天發佈公告，已和國際私募基金貝恩投資旗下的BainCapitalGloryLimited簽訂投資合作協議，貝恩以18.04億港元認購國美新發行的七年期的可換股債券。初始轉換價為每股1.18港元，較停牌前的最後收市價每股1.12港元溢價5.4％。

　　另外，國美同時向符合資格的現有股東提出公開發售，每100股現有股份獲發18股新股，認購價為每股0.672港元,為停盤前的最後收市價每股1.12港元的60%。貝恩投資通過另一家關聯企業BainCapitalGloryIILimited作為此次公開發售的獨家包銷商。

　　按照這個方案，貝恩投資將最終持有國美擴大的已發行股本的9.8％至23.5％（假設新可換股債券全部換股、全面攤薄，需取決於現有股東參與供股的情況）。貝恩投資將提名三名非執行董事席位。

　　黃光裕家族仍是第一大股東

　　完成融資後，國美原大股東黃光裕家族第一大股東的地位仍保持不變。

　　國美董事會主席兼總裁陳曉説，公司沒“考量”過出售黃光裕股份。

　　國美公告還披露，基於安永會計師事務所對國美電器上市公司關聯交易和內部控制的審閱以及國美電器內部的審計報告，國美電器董事會確認，公司資産和資金沒有任何被挪用或佔用的問題，公司財務狀況良好。

　　公司將採取期權計劃

　　陳曉表示，接下來國美將採取期權計劃。目前該計劃已經得到相關部門的批示，近期會通過港交所進行具體信息披露，陳曉希望通過期權計劃提高管理層積極性，“使國美管理團隊更加努力為公司做貢獻。”

　　陳曉介紹，與去年四季度相比，今年第一季度公司業務有所改善,預計下半年出現顯著改善和提升。