中國北車首次公開Ａ股發行安排及初步詢價公告

　　特別提示

　　1、中國北車股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“中國北車”)首次公開發行A股是在《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告〔2009〕13號)實施後的新股發行，價格形成機制進一步市場化，發行人與保薦人及聯席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，並在申購前認真閱讀本公告。

　　2、中國北車股份有限公司首次公開發行股票初步詢價和網下發行均採用上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網下發行電子化申購平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公佈的《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)(以下簡稱“《細則》”)等相關規定。

　　重要提示

　　1、中國北車股份有限公司首次公開發行不超過30億股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2009〕1270號文核準。本次發行的保薦人為中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人”)，聯席主承銷商為中國國際金融有限公司、華泰證券股份有限公司及華融證券股份有限公司(以下簡稱“聯席主承銷商”)。中國北車股份有限公司的股票簡稱為中國北車，股票代碼為601299，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。

　　2、本次發行採用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。回撥機制啟動前，網下發行不超過12億股，約佔本次發行數量的40%；其餘部分向網上發行，約為18億股，約佔本次發行數量的60%。

　　3、本次發行詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及聯席主承銷商通過向詢價對象和配售對象進行預路演和初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象累計投標詢價確定發行價格。參與本次發行的詢價對象和配售對象，應向上交所申請獲得網下發行電子化申購平臺CA證書，安裝交易端軟體方可登錄申購平臺。詢價對象和配售對象報價、查詢均須通過該平臺進行，通過該平臺以外方式進行報價視作無效。詢價對象和配售對象應自行負責CA證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

　　4、詢價對象參與初步詢價時，以其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。配售對象可以自主決定是否參與初步詢價。配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規、中國證監會的有關規定及其他適用於該配售對象的相關規定或合同約定要求，並自行承擔相應的法律責任。2009年12月10日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12：00前已完成在中國證券業協會備案的配售對象方可參與初步詢價，但下述情況除外：

　　(1)與發行人或聯席主承銷商之間存在實際控制關係的詢價對象管理的配售對象；

　　(2)與聯席主承銷商具有控股關係的證券投資基金管理公司管理的配售對象；

　　(3)聯席主承銷商的自營賬戶。

　　5、擬參與本次股票網下發行的配售對象應在初步詢價首日2009年12月11日(T-6日)的9：30-15：00，通過申購平臺向上交所報備在證券業協會備案的證券賬戶及其關聯賬戶(確無關聯賬戶的無需申報，具體規定請查閱上交所網站公佈的《關於各新股網下發行配售對象報備相關賬戶信息的通知》)。

　　6、初步詢價報價時，詢價對象應在同一界面為其擬參與本次網下發行的全部配售對象報價，確定後統一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最後一次提交的報價信息為準。報價時，須同時申報擬申購價格和擬申購數量。每個配售對象最多可填報3個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單位，最高擬申購價格不得超過最低擬申購價格的120%。三個擬申購價格對應的擬申購數量之和不得超過網下初始發行量，即12億股，同時每一個擬申購價格對應的擬申購數量均不低於網下發行最低申購量，即1，000萬股，且申購數量超過1，000萬股的，超出部分必須是10萬股的整數倍。

　　7、配售對象在初步詢價階段填寫的多個擬申購價格，如全部落在主承銷商確定的發行價格區間下限之下，該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

　　8、配售對象在初步詢價階段填寫的多個擬申購價格，如其中有一個或一個以上報價落在主承銷商確定的發行價格區間之內或區間上限之上(以下簡稱有效報價)，該配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股，且必須參與本次網下累計投標詢價。其累計申購股數不得少於初步詢價階段有效報價所對應的擬申購數量之和，上限為該擬申購數量總和的200%，同時不超過網下初始發行數量，即12億股。每個配售對象參與網下申購的申購數量上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

　　9、初步詢價有效報價的配售對象參與網下申購時，可以在對應的價格區間內最多申報3筆(每個價格申報1筆)，並須全額繳納申購款項。初步詢價階段提交有效報價的配售對象未參與本次網下累計投標詢價，或未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與聯席主承銷商將視其為違約，並將違約情況報中國證監會和中國證券業協會，並在2009年12月23日(T＋2日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公告該違約情況。

　　10、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有有效報價，均不得再參與網上發行的申購。

　　11、參與初步詢價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等)，以初步詢價開始日前一個交易日2009年12月10日(T-7日)12：00前在中國證券業協會登記備案的信息為準，未在上述時點前完成登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由詢價對象、配售對象自負。

　　12、本次發行的初步詢價期間為2009年12月11日至12月16日。通過平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9：30至下午15：00。

　　13、本次網下申購時間為2009年12月18日(T-1日)及2009年12月21日(T日)(T日是指網上資金申購日)的上午9：30至下午15：00；網上申購的日期為2009年12月21日(T日)9：30-11：30、13：00-15：00，敬請投資者關注。

　　14、在出現網下申購不足或網上/網下總申購不足難以確定發行價格的情況下，發行人和聯席主承銷商可採取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，並將及時公告和依法做出其他安排。

　　15、若本次發行實際募集資金凈額超過招股意向書中公佈的擬投入項目資金需求總額，公司將按照目前的資金狀況和有關的管理制度，將多餘部分作為一般營運資金。若實際募集資金凈額低於招股意向書中公佈的擬投入項目的資金需求額，不足部分將由公司通過銀行借貸、自有資金及其他方式籌集。

　　16、本次發行網下和網上申購結束後，發行人和聯席主承銷商將根據總體申購情況於2009年12月22日(T＋1日)決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，並在2009年12月23日(T＋2日)的《中國北車股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》(下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”)中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”

　　17、根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企〔2009〕94號)的有關規定，經國務院國資委以《關於中國北車股份有限公司國有股轉持有關問題的批復》(國資産權〔2009〕572號)批復，在本公司境內發行A股並上市後，將本公司國有股股東北車集團、前進投資、誠通集團和華融公司分別持有的本公司部分國有股轉由全國社會保障基金理事會持有，其中北車集團轉持273，684，211股、前進投資轉持23，333，333股、誠通集團轉持1，754，386股和華融公司轉持1，228，070股(合計300，000，000股，按本次發行上限30億股的10%計算)。若本公司實際發行股份數量低於本次發行的上限30億股，則北車集團、前進投資、誠通集團和華融公司應劃轉給全國社會保障基金理事會的股份數量相應按照實際發行股份數量的10%計算。

　　18、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行説明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2009年12月10日(T-7日)登載于上交所網站(www.sse.com.cn)的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　一、本次發行安排

　　(一)本次發行重要時間安排

　　注：1、T日為網上資金申購日。

　　2、本次網下發行採用電子化方式，如因上交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與聯席主承銷商聯絡。

　　3、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，聯席主承銷商將及時通知並公告，修改發行日程。

　　(二)本次發行結構

　　本次發行規模不超過30億股。回撥機制啟動前，網下發行規模不超過12億股，約佔本次發行數量的40%；其餘部分向網上發行，約為18億股，約佔本次發行數量的60%。