民生銀行H股26日上市 9.08集資創今年香港之首

　　昨日，中國民生銀行股份有限公司H股首次公開發行（IPO）發行價定於每股9.08港元，略高於區間中值。此次IPO集資總額達301.6億港元，成為今年來香港集資額最大的IPO。

　　此前，民生銀行H股確定招股價區間為8.5－9.5港元，共發行33.217億股股份。國際基金經理人索羅斯、老虎基金、淡馬錫、中國人壽和中國太保集團均將參與民生銀行的此次H股發行。另外，中國私募股權基金－厚樸投資管理計劃投資最多10億美元於民生銀行H股。

　　民生銀行香港公開招股于11月18日結束，散戶的認購熱情之高出乎很多人的意料。據了解，民生銀行凍結資金逾2383億港元，獲得了150多倍的超額認購，如此高的超額認購在香港資本市場十分罕見。同時，根據民生銀行招股説明書條款，公開發售超過100倍認購的，將觸動回撥機制。由此，香港公開發售可供認購的股份總數達到6.64億股，公開發售部分佔招股比例將由5%增至20%。

　　民生銀行H股將於11月26日掛牌。瑞銀集團、中銀國際、中國國際金融公司、麥格理和海通證券為民生銀行此次IPO發行顧問。

責編：劉洋