中國中冶成功網上路演 今日A股網上申購

　　【申購指南】中冶發行價上限定為5.42元

　　【投資信息】大戶糾結“打還是不打”│中冶：將超額完成2009年盈利預測

　　【市場資金面】中國中冶發行預計凍結資金1.5萬億│貨幣市場資金面仍充裕

　　9月8日，作為境內新股發行制度改革後首家以“先A後H”方式登陸資本市場的大盤藍籌股，中國中冶在中證網進行了首次公開發行A股網上路演，受到投資者高度關注。

　　對於投資者關心的“先A後H凸顯全球戰略意圖”、“公司是否能夠順利完成2009年的盈利預測目標”等熱點問題，公司高管作了詳實回答。公司管理層及保薦機構均表示，中國中冶的詢價區間為上市價格預留了充分的空間。

　　投資者可在今日9:30－11:30和13：00－15：00網上申購中國中冶，申購價格為5.42元/股，申購簡稱“中冶申購”，申購代碼為“780618”。

　　先A後H凸顯全球戰略

　　由於還需進行H股的發行路演活動，中國中冶路演團隊在香港通過遠程接入方式在線回答了投資者問題。

　　針對公司為何選擇“先A後H”的發行方式，中國中冶總裁沈鶴庭表示：“先A後H”發行上市方式有利於中國中冶充分利用境內外兩個融資平臺各自的優勢，降低融資風險，為後續長期發展構築高效的融資渠道；先A後H股發行上市有利於拓展海外業務，提升國際競爭力；在滬港兩地上市，需要滿足中國證監會和香港聯交所兩個主要監管機構在關聯交易、同業競爭、內部控制、股份公司經營管理獨立性等方面的要求，有利於提高公司治理水平，增強核心競爭力。

　　對於中小投資者關注的上市後的股價預測，公司管理層及保薦機構均表示，中國中冶的詢價區間為上市價格預留了充分空間，公司發展值得長期關注。

　　上海證券昨日發佈研究報告稱，如果中國中冶A股發行價格區間在5-5.5元，對應2009年攤薄市盈率約為20-22倍，考慮到公司具有一定的資源概念，故該定價區間具有相當的吸引力。

　　有信心超額完成全年目標

　　當投資者問及公司是否能夠順利完成2009年的盈利預測目標時，公司管理層表示，進行全年盈利預測是在2009年初，正是全球金融危機導致市場最低迷的時刻，因此當時的盈利預測總體較為保守。

　　由於全球經濟企穩和中國經濟復蘇，經濟環境和企業的經營情況已經較年初有了大幅提升。公司二季度業績已經明顯好轉，目前已經實現“時間過半，利潤過半”，有信心超額完成全年的預測目標。

　　路演交流中，投資者十分關注中國中冶如何在國家限制鋼鐵産能的情況下，保持冶金工程承包業務的持續增長。

　　公司對此表示，目前中國中冶的冶金工程承包業務增長點主要包括：淘汰落後産能帶來的新建業務機會；鋼鐵新建項目（如寶鋼湛江項目、武鋼防城港項目等）；鋼鐵行業企業重組帶來的産業整合；環保搬遷（如攀鋼、重鋼等）；鋼鐵行業節能減排，技術進步；鋼鐵産品升級與結構調整；鋼鐵存量産能的協力檢修；境外冶金工程市場（如印度、巴西等）的拓展等，這些將能夠保證公司冶金工程承包業務的總體穩定成長，公司管理層對此充滿信心。

　　中國中冶9月9日進行網上申購，以下為該股申購指南：

　　申購簡稱：中冶申購

　　申購代碼：780618

　　申購價格：5.42元/股

　　申購數量：1000股及整數倍

　　申購上限：200萬股

　　發行數量：不超過35億股

　　中國中冶本次發行採用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，發行數量不超過35億股。其中，網下發行不超過14億股，約佔本次發行數量的40％(回撥機制啟動前)；其餘部分向網上發行，約佔本次發行數量的60％(回撥機制啟動前)。

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責編：張福偉