7月27日,經中國證監會核準,光大證券刊登首次公開發行股票的招股意向書,擬發行不超過5.2億股A股。其中,網下配售不超過1.56億股,約佔此次發行數量的30%。其餘部分向網上發行,約為3.64億股,約佔此次發行數量的70%。 中新社發 紹常 攝
光大證券3日發佈公告稱,公司A股發行價格區間為19.00至21.08元(人民幣,下同),並將於4日進行網上申購。
光大證券擬發行不超過5.2億股,以此計算,其集資規模約百億元。其中,網下發行佔30%,網上申購則佔70%,募集的資金將全部用於充實資本金。
對於有投資者質疑58倍的發行市盈率過高(該發行市盈率為A股歷來第5高),公司總裁徐浩明在網上路演時強調,公司有良好的發展前景,從未來盈利對應的市盈率來看,這是合理的。
徐浩明稱,公司上市後將在適當時候通過設立子公司或重組並購等方式邁出國際化步伐。光大集團在香港有豐富的證券資源,未來在集團內部進行經紀、資産管理、承銷保薦等業務的整合,也是選項之一。
副董事長羅哲夫表示,將進一步提高公司經紀業務的市場排名,市場佔有率提升到5%以上;上市後力爭使證券營業部數量從目前的94家增加到120家以上,並進一步優化網點佈局。他預計,首6月公司未經審計營業收入達24.8億元,同比增長31.8%,實現凈利潤12.8億元,合併報表實現凈利潤12.6億元。
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責編:韓文燕