光大證券詢價區間為19－21.08元 募資或達109億

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　　今日，光大證券股份有限公司（下稱“光大證券”）首次公開發行A股價格區間揭曉，經過在北京、上海、深圳、廣州四地的路演，發行人和保薦人最終將詢價區間確定為19元－21.08元。

　　這個價格是根據初步詢價情況並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況。按照本次發行後總股本計算，此價格區間對應的市盈率區間為52.78倍至58.56倍。

　　光大證券本次發行價格區間按2008年扣除非經常性損益後的凈利潤計算的市盈率水平較可比公司有一定的溢價，這主要是受國際金融危機、宏觀經濟環境變化等特殊因素影響較大。隨著2009年以來宏觀經濟形勢和發行人各項業務環境的回暖，其營業收入和凈利潤均恢復正常增長，網下機構投資者普遍認為發行人的業務和所處行業在未來將有較好的發展，配售對象參與本次發行申購的熱情較高。

　　光大證券本次發行採用網下向配售對象累計投標詢價和網上資金申購定價相結合的方式，發行數量不超過52000萬股。其中，本次發行回撥機制啟動前，網下配售不超過15600萬股，約佔本次發行數量的30％；其餘向網上發行，約佔本次發行數量的70％。若以詢價區間上限定價，光大證券本次A股籌資額將達109.616億元。

　　本次發行定價將根據中國證監會《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》嚴格執行採取市場化定價程序及合理的報價約束機制，從而確保在初步詢價報價階段能更真實地反映出機構投資者的意願申購數量和申購價格。

責編：王玉飛