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　　東吳證券：海陸重工集節能環保減排新能源於一身

　　海陸重工（002255）是國內一流的節能環保設備的專業設計製造企業。

　　主要産品為餘熱鍋爐系列産品、核承壓設備及大型壓力容器的設計和製造。

　　餘熱鍋爐作為回收工業生産過程中的餘熱、廢熱系統的重要組成部分，是節能減排的關鍵設備。國家節能減排的政策大力支持鼓勵工業企業安裝節能裝置，促使節能市場需求增大，餘熱鍋爐的市場前景廣闊。

　　大型特種壓力容器主要運用於煤化工和石油化工行業。國家戰略計劃至2020年累計投資1萬億元在煤化工行業，大型煤化工企業將優先得到資源，促使大型特種壓力容器市場需求放大。公司自去年下半年以來，大型壓力容器累計中標4.5億元。

　　發改委中長期規劃將核電裝機容量由4000千瓦擴大到7500千瓦。核電設備將在今後幾年中增加1500億元的投資。核電設備市場不可想象。海陸重工的核電産品主要是高溫氣能堆堆心和核電吊籃的來料加工。目前為上海第一機械廠唯一指定外包加工合作夥伴，在手訂單約為4000萬元。

　　公司在專業技術上積極尋找突破，計劃與世界一流公司加強戰略合作，不排除建立合作公司;為實現從行業第二集團向第一集團跨越，公司計劃將在工程總包方面有所突破;公司每年將推出新産品，以確保增強競爭力和鞏固市場地位。

　　盈利預測預計2009，2010，2011年的每股收益分別為0.94元，1.13元和1.34元。對應40倍的市盈率，合理股價為37元，給予買入評級。