證券日報

　　G天威擬非公開發行不超過3500萬股，G京東方非公開發行不超過15億股

　　今日，G天威和G京東方公告稱，董事會審議通過了2006年申請非公開發行股票的議案。這兩家公司是證監會發佈《上市公司證券發行管理辦法(徵求意見稿)》後首批提出非公開發行股票的上市公司。此外，G天威和G京東方已于2005年成功實施了股權分置改革，具備非公開發行股票的基本條件。

　　控制人認購約三成

　　按照《上市公司證券發行管理辦法(徵求意見稿)》規定，非公開發行股票的特定對象應當不超過十名，發行對象為境外戰略投資者的，應當經國務院相關部門事先批准。G天威的大股東決定一口氣吞下不低於28%的股份；G京東方的實際控制人和大股東則決定各掏80000萬元(按近二十日股票市價折合約佔三成擬非公開發行的股份)。

　　G天威非公開發行股票為人民幣普通股A股，發行數量不超過3500萬股含3500萬股，每股面值為1元。發行對象為證券投資基金管理公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者等特定投資者。上述特定投資人的最低有效認購數量不得低於100萬股，超過100萬股的必須是10萬股的整數倍。

　　其中，G天威控股股東天威集團將認購的數量不低於本次非公開發行股份總數的28%，其他特定投資者(不超過9名)認購本次非公開發行股份總數的剩餘部分。

　　G京東方本次非公開發行數量不超過150000萬股。發行對象為特定對象。發行認購方式包括：(1)特定對象現金認購本次發行的A股，其中：公司實際控制人北京電子控股有限責任公司以現金方式，出資不少於80000萬元人民幣認購本次發行的A股。(2)為公司債權人的特定對象，以持有公司債權認購轉換為本次發行的A股，其中：公司第一大股東北京京東方投資發展有限公司擬先受讓北京經濟技術投資開發總公司所持公司不超過80000萬元人民幣債權，再以該債權認購轉換本次發行的A股。其他特定對象投資者以現金認購本次發行A股，或以持有公司債權認購轉換為本次發行的A股情況，公司將另行公告。

　　發行價均高於政策底線

　　《上市公司證券發行管理辦法(徵求意見稿)》還同時規定：上市公司非公開發行股票，發行價格應當不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十。

　　G天威表示，公司的非公開發行股票採用與特定投資者協議確定發行價格，發行價格不低於公告前二十個交易日公司股票均價的105%；G京東方確定，發行價格不低於本次發行股東大會召開日前20個交易日股票交易收盤價的算術平均值，具體提請股東大會授權董事會視發行時市場情況等確定。

　　也就是説，雖然對於定價基準日的選擇不僅相同，但是，G天威和G京東方的發行價格均高於“可以對股價打9折”的政策價格底線。

　　核準後六個月內擇機發行

　　按照證監會此次頒布的新規(徵求意見稿)，上市公司非公開發行股票的股份自發行結束之日起，十二個月內不得轉讓；控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的股份，三十六個月內不得轉讓。

　　G天威控股股東天威集團表示，認購本次發行的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓，其他特定投資者認購本次發行的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。在鎖定期滿後，本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

　　G京東方的實際控制人和大股東也承諾，認購的股份三年內也不上市流通。

　　此外，公告顯示，G天威和G京東方本次非公開發行，將在獲得各自股東大會審議通過後，申請中國證券監督管理委員會核準，並在核準後的六個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。按照規定，獲得核準後超過六個月未發行的，核準文件失效，須重新經中國證監會核準後方可發行。

責編：劉子瑜