任氏父女和令狐衝，向問天四人圍攻東方不敗，而東方不敗卻是面無懼色，手持繡花針，穿梭于眾人的劍花之中，似乎遊刃有餘，而眾人卻連連受傷。情急之下，任我行對東方不敗的心上人楊蓮亭痛施殺手，讓他分神。東方不敗心神大亂，被眾人誅殺，但是刺傷了任我行的左眼，“葵花寶典”在任我行手裏化為碎片。黑木崖殿內，任我行端坐教主之位，傲視眾教徒，開始絞殺替東方不敗賣命的人，一切似乎只是換了一個人而已。任我行提起任盈盈和令狐衝的婚事，令狐衝對任我行的所作所為甚為不滿，決定先行離開，解決好五嶽並派之事，任盈盈強作笑容，送別令狐衝。山谷中，林平之苦練“辟邪劍譜”。思過崖上，岳靈珊和同門刻苦演練石壁上的武功。嵩山封禪臺，左冷禪一臉霸氣，思量五嶽並派之日究竟會發生一些什麼事情，華山派的岳不群，還有恒山派都是不好對付的，泰山派的玉璣子等三人投靠左冷禪，想趁機奪取掌門之位。令狐衝欲趕赴五嶽之會，路上遇見前來助興的各路江湖朋友，任盈盈不顧父命喬裝打扮前來相助。嵩山五嶽之會，氣勢浩大，各大門派各自落座，準備推選盟主。結果，都是勾心鬥角，亂成一片，左冷禪透露莫大先生殺費彬之事，想要挾莫大，而莫大卻絲毫也不領情。玉璣子三人欲奪泰山掌門，圍住天門道長和眾上嵩山的弟子，令狐衝為這些所謂名門正派的舉動所驚呆。