令狐衝（李亞鵬飾）趕到廿八鋪，“冀北三雄”假扮土匪，趕跑了鎮上所有的人。等恒山派眾人來到小鎮，街上空無一人，恒山派弟子個個神秘失蹤，定逸認為是魔教所為。令狐衝救出儀琳及眾弟子，陸柏賊喊捉賊嫁禍于魔教，脅迫定逸贊成五嶽並派，定逸斷然拒絕，粉碎了嵩山派的陰謀。令狐衝趕到，趕跑陸柏和“冀北三雄”。令狐衝帶著定逸、儀琳前來接應被救出的恒山弟子，大屋裏卻是空空蕩蕩，了無一人。一條黑影緊隨儀琳，令狐衝趕上儀琳，發現緊隨儀琳的卻是田伯光，田伯光認出了喬裝打扮的令狐衝，二人急忙向鎮外奔去。卻見大霧之中，蒙著面的陸柏、“冀北三雄”緊緊圍攻定逸，儀琳奮不顧身前去救師太，卻被擒住，田伯光突襲成功殺死挾持儀琳之人，和令狐衝一道趕走黑衣人，二人提醒師太，這一切並非魔教所為。離開恒山派眾人的令狐衝來到福威鏢局，卻見林平之和岳靈珊在一起。令狐衝正瞧著古怪的袈裟，卻被人背後暗算，醒來之後的令狐衝卻不見了袈裟，有口難辯，又有嵩山派前來尋仇，岳不群幾欲對令狐衝施以殺手，寧中則和岳靈珊拼命阻攔。