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恒山無色庵裏,左冷禪假傳魔教去福建爭奪“辟邪劍譜”的情報,要恒山派前去援助,定逸師太害怕是左冷禪借機除掉恒山派,但為了不留下話柄,加緊演練“恒山劍陣”,準備出征福建。懸空寺裏,在夕陽逆光中,儀琳顯得聖潔而清麗,前來向啞婆婆道別,訴説心事,她怎麼也不能忘懷和令狐衝在一起的驚險而幸福的日日夜夜。這些都被躲在門外的不戒和尚聽見了,他剃光了田伯光的頭髮,扮成一個和尚,並且用“銷魂斷腸散”要挾田伯光去保護儀琳和眾尼姑。田伯光迫於無奈,前來恒山。左冷禪安排“冀北三雄”等人前來擊殺恒山派,同時又派陸柏和一批嵩山弟子暗中監視“冀北三雄”。令狐衝在客棧巧遇新官上任的福州泉州府參將吳天德,心生一計,換上吳天德的服裝和裝備,扮成一個參將。任盈盈路過,識出令狐衝字跡,從吳天德口中得知令狐衝去向。福州城內,林平之拍馬飛奔,直奔福威鏢局,岳靈珊緊緊追隨。福威鏢局已是一片蒼涼,滿目瘡痍。目睹故宅,林平之報仇雪恨之心更加強烈。岳不群心懷鬼胎,要岳靈珊時時注意保護林平之,不要遠離。林平之知道了,欲言又止,躺在床上,腦海裏反復閃現父親的遺言:向陽巷老宅。鏢局對面,兩個黑衣人緊緊注視著大院。“冀北三雄”來到福州,在一家客棧避雨,化裝成參將的令狐衝正在賭博,這時,任盈盈走了進來,“冀北三雄”大吃一驚,幾番想動手,而任盈盈卻從容地走過他們。