恒山無色庵裏，左冷禪假傳魔教去福建爭奪“辟邪劍譜”的情報，要恒山派前去援助，定逸師太害怕是左冷禪借機除掉恒山派，但為了不留下話柄，加緊演練“恒山劍陣”，準備出征福建。懸空寺裏，在夕陽逆光中，儀琳顯得聖潔而清麗，前來向啞婆婆道別，訴説心事，她怎麼也不能忘懷和令狐衝在一起的驚險而幸福的日日夜夜。這些都被躲在門外的不戒和尚聽見了，他剃光了田伯光的頭髮，扮成一個和尚，並且用“銷魂斷腸散”要挾田伯光去保護儀琳和眾尼姑。田伯光迫於無奈，前來恒山。左冷禪安排“冀北三雄”等人前來擊殺恒山派，同時又派陸柏和一批嵩山弟子暗中監視“冀北三雄”。令狐衝在客棧巧遇新官上任的福州泉州府參將吳天德，心生一計，換上吳天德的服裝和裝備，扮成一個參將。任盈盈路過，識出令狐衝字跡，從吳天德口中得知令狐衝去向。福州城內，林平之拍馬飛奔，直奔福威鏢局，岳靈珊緊緊追隨。福威鏢局已是一片蒼涼，滿目瘡痍。目睹故宅，林平之報仇雪恨之心更加強烈。岳不群心懷鬼胎，要岳靈珊時時注意保護林平之，不要遠離。林平之知道了，欲言又止，躺在床上，腦海裏反復閃現父親的遺言：向陽巷老宅。鏢局對面，兩個黑衣人緊緊注視著大院。“冀北三雄”來到福州，在一家客棧避雨，化裝成參將的令狐衝正在賭博，這時，任盈盈走了進來，“冀北三雄”大吃一驚，幾番想動手，而任盈盈卻從容地走過他們。