山間小院，任盈盈一身縞素，為了替曲洋及其孫女曲非煙報仇，她痛下殺手，命令教眾只要是嵩山派的，見一個殺一個。此時，日月教教主東方不敗見曲洋已死，令任盈盈返回總壇--黑木崖。令狐衝欲把林震南的遺言告訴林平之，卻被岳不群打斷，並且要他閉門思過，令狐衝一頭霧水。萬花寨集市，恰逢“乞巧節”，岳靈珊，林平之及六師兄陸大有下船玩耍，被一夥人施“調虎離山”之計，林平之落單，差點又落虎口，有意無意間岳不群出現，讓趕到的岳靈珊，陸大有送林平之上船，四個魔教裝扮的人攔路打劫，被魔教薜堂主無意撞破陰謀，這一切岳不群在在瞧入眼裏。嵩山派，青城派都前來搶林平之，令狐衝急中生智，讓眾人敲鑼打鼓，在船上演出一場精彩的“空城計”。但林平之報仇心切，卻被余滄海擒住。最後，幾十隻船混戰一場，勝負難分。關鍵時刻，任盈盈出手相助，救出林平之交給華山派，這件事使岳不群滿腹狐疑。