國際板破土在即：匯豐控股啟動A股上市準備工作

    在境內企業IPO（新股首次公開發行）加速之際,境外企業登陸A股（國際板）的開閘步伐也陡然提速。昨日晚間,匯豐控股（0005.HK）內部的一位相關人士告訴記者,匯豐控股目前已經敲定中金公司和中信證券（600030）,為其A股上市提供服務。

　　“集團整體業務上市”

　　關於集資規模、上市時間,匯豐亞太區主席鄭海泉週二在接受香港當地電臺採訪時説,有關赴上海上市一事,仍在與內地部門密切溝通,目前進展不錯,何時落實由內地決定,而集資金額有待宣佈。

　　而匯豐控股主席葛霖此前的説法是,匯豐控股此次A股上市將選擇集團整體業務上市的方式,而非分拆內地業務上市。

　　另據新華海外財經報道,匯豐控股有意明年在A股上市,籌資額在30億-50億美元,“有關匯豐控股A股IPO準備工作的啟動會議,定於週二晚些時候召開。”

　　另有消息稱,匯豐將A股上市時間定在明年下半年。

　　值得注意的是,若上述報道屬實,匯豐控股計劃中的A股發行規模遠低於該公司今年一季度實施的182億美元配股。

　　據新華海外財經報道,某知情人士稱,匯豐控股通過配股籌集了大量現金,發行A股只是一種象徵性舉措,其背後並不存在實質性的資金需求。

　　“匯豐到上海上市,有助加強上海成為金融中心的地位,對國家、集團和內地企業都是好事。”鄭海泉昨日説。

　　可見的是,“國際板”已被明確列入上海國際金融中心建設方案。

　　同樣是回應國際板問題,匯豐控股亞太區行政總裁霍嘉治昨日指出,中國是該公司實現增長的最大關鍵,在未來25-50年內都將是該公司的投資重點。

　　眾外企觀望國際板

　　有意A股上市融資的並非只有匯豐控股一家。

　　除匯豐外,還有不少境外公司對A股上市“情有獨鍾”。東亞銀行常務副行長林志民一個月之前就曾表示:“有意成為首家在內地證券交易所上市的外資銀行。”

　　但由於目前關於外資公司在A股上市的細則仍未推出,更多公司措辭謹慎。包括恒生銀行、渣打中國在內的幾家外資企業相關人士昨日均維持原有口徑:考慮A股上市,但仍需等待政策明確後以做決定。

　　渣打銀行的一位內部員工告訴早報記者,該公司對A股上市其實並無太多動作,短期內並不太可能登陸A股。

　　至於此前一度引起市場遐想的“金股”——可口可樂,該公司相關人士態度更是謹慎,其對傳言不予置評。

　　三類外企“候選”國際板

　　決策層正推進境外企業在A股發行上市。這些境外企業在A股上市後,因其“境外”性質將被劃分為“國際板”。

　　市場此前猜測國際板有兩種方式最可能實施,第一種直接在A股市場IPO（首次公開招股）;第二種是發行中國存托憑證（CDR）。後者是指境外上市公司拿出部分已發行上市的股票,由中國境內的存托銀行發行,在境內A股市場上市。CDR以人民幣交易結算,與普通股票一樣,可供境內投資者買賣。

　　此前,媒體報道的部分有意願赴A股上市的境外公司包括匯豐控股、恒生銀行、紐交所、路透社、大眾汽車、奔馳、可口可樂、西門子、東亞銀行等。

　　瑞銀證券曾發佈報告,列出三類可能在A股上市的“外企候選人名單”:

　　第一類是在內地有不少業務的外國公司,這些公司不單將內地作為其最大的一個生産基地,甚至以中國為主要市場,對人民幣有很大需求。此類“候選人”包括從事零售業的寶潔、可口可樂、聯合利華、家樂福、沃爾瑪,以及從事製造業的西門子、大眾汽車、通用電器、IBM等。

　　第二類是香港藍籌股,包括匯豐控股、東亞銀行、長江實業、富士康、九龍倉等。這類公司已在內地有很多投資,對人民幣同樣有著很大需求。

　　第三類則是香港紅籌股,瑞銀預期,作為行業龍頭的紅籌公司,將是首批可于A股上市的“外資”,包括中移動、中海油、聯想集團、華潤創業等。

　　所謂香港紅籌股,是指在境外註冊、香港上市的內地公司;香港藍籌股,則是指業績優秀的香港本地上市企業。

責編：張福偉