黃碩：從今天起 關注新能源

⊙黃碩

　　中國建築IPO的消息終於來了，擬於7月22日發行120億A股，本次IPO融資規模預計將達426億元，是2008年以來A股市場最大規模的IPO。但即使是這樣的利空消息，也不過僅讓大盤下跌了33點（跌幅為1.07％）而已，大盤可算堅挺。換一個角度看，或許可以品出苦盡甘來的滋味——中國建築之後，年內再無這樣的超大盤股上市，即使是排在其後面的光大證券、招商證券的IPO，也是利多的成分大於利空的成分。所以，這個利空已被消化了。

　　3100點上空，筆者的觀點是“老虎在打盹、猴王滿山跑”。老虎指的是前期領漲的金融、地産、資源三大權重板塊，猴子指的是那些權重不大但題材新穎的概念股。週一，一個久違的板塊開始逆勢而動——新能源。週一收盤時，特變電工上漲了6.48％，湘電股份上漲了4.91％。太陽能板塊的龍頭股——天威保變的走勢相當搶眼，尾盤大盤跳水時，它卻逆勢拉升，收盤時上漲了4.17％。從各個角度看，新能源行情的啟動來得相當湊巧：

　　一、符合G8精神。在意大利舉行的八國峰會就地球變暖問題達成協定，各國同意在2050年之前把工業廢氣排放量減少80％，使2050年之前地球氣溫的平均升幅不超過2攝氏度。這是G8首次就氣候問題提出目標，可稱為“歷史性共識”。八國峰會此次能達成共識的原因之一在於美國政府的態度出現重大的轉變，奧巴馬上臺後，美國外交政策出現重大調整，包括在氣候變暖問題上表示出積極合作的意願。

　　二、符合國際潮流。6月26日晚，美國眾議院以微弱多數通過了《美國清潔能源安全法案》，奧巴馬的“能源新政”自此發端。其規定，從2020年起對不接受污染物減排標準的國家實行貿易制裁。一波未平，一波又起，據7月6日法國媒體報道，目前法國正在醞釀開徵碳稅，主要對那些不論是在生産、運輸，還是在使用中産生二氧化碳的産品徵收“能源—氣候”稅；另據報道，加拿大也在醞釀相關的政策。在全球氣候危機的大背景下，世界各國著力於經濟增長方式轉型，未來世界將産生新的企業評價標準，這就是“碳”。碳排放水平將構成企業的核心競爭力，這個指標對企業的影響是巨大的——“某些企業今天看來生機勃勃，或許明天會突然死亡，因為它的碳排放超標了。”

　　三、踏準行業復蘇的節奏。生産滿負荷、重拾擴産計劃、出貨改善、融資破冰、政策支持……全球光伏市場一派生機，儘管光伏企業的財務數據還不盡如人意，但市場的復蘇已成為業內共識，多數光伏企業認為，以前的信心來自於光伏産業的優勢，現在則來自於市場的真實需求。近日，在海外上市的眾多中國光伏企業表示，已恢復滿負荷生産，將重拾擴産計劃，第二季度企業出貨已明顯改善，在資本市場的融資也已破冰。英利控股表示，今年二季度光伏組件需求大幅增長，出貨量環比將上升70％以上。預計公司毛利率將從第一季度的15.3％上升至20％左右。

　　本週是一個關鍵的時間窗——本週內國家統計局將披露二季度GDP增速和CPI等重要數據，國務院、全國人大財經委也將召開半年度經濟形勢分析會議。在這個特殊的時間段內，“老虎在打盹、猴王滿山跑”。如果我們願意放眼未來，願意站得更高一些，看得更遠一些，不妨“從今天起做一個關注新能源的人”。正如海子那首詩所言：“從明天起，做一個幸福的人，喂馬，劈柴，週游世界；從明天起，關心糧食和蔬菜；我有一所房子，面朝大海，春暖花開”。

責編：龐帥