桂林三金藥業首次公開發行股票發行公告(全文)

　　保薦人（主承銷商）:招商證券股份有限公司

　　特別提示

　　1、 桂林三金藥業股份有限公司是《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》（證監會公告[2009]13 號）實施後的首家在深圳中小企業板首次公開發行股票的公司,請投資者認真閱讀本公告。

　　2、桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及網下發行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平臺實施,請參與網下申購的機構認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容,請查閱深交所網站（www.szse.cn）公佈的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》（2009 年修訂）。

　　3、發行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀2009年6月26日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》上的《桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

　　重要提示

　　1、桂林三金藥業股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“桂林三金”）首次公開發行不超過4,600 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]528 號文核準。本次發行的股票擬在深交所上市。

　　2、本次發行採用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式同時進行,由保薦人（主承銷商）招商證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”或“招商證券”）組織承銷團,分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施。本次發行網下發行數量為920萬股,為本次發行數量的20%;網上發行數量為3,680萬股,為本次發行數量的80%;申購簡稱為“桂林三金”,申購代碼為“002275”,該申購簡稱及申購代碼同時用於本次發行網上網下申購。

　　3、發行人本次發行的初步詢價工作已于2009 年6 月24 日完成。根據初步詢價情況,經發行人與主承銷商協商一致,最終確定本次發行的發行價格為19.80 元/股。此價格對應的市盈率及有效報價情況為:

　　（1）32.89 倍（每股收益按照2008 年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行後總股本計算）;

　　（2）29.55 倍（每股收益按照2008 年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）;

　　（3）初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的申購數量之和為151,730 萬股,超額認購倍數為164.92 倍。

　　4、招股意向書披露的擬募集資金數量為63,412.53 萬元,若本次發行成功,發行人實際募集資金數量將為91,080 萬元,超出發行人擬募集資金數量27,667.47 萬元,該部分資金的使用安排等相關情況於2009 年6 月26 日在《桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票招股説明書》中披露。招股説明書全文可在深圳證券交易所指定的巨潮網站（www.cninfo.com.cn）查詢。

　　5、在初步詢價期間（2009 年6 月22 日～2009 年6 月24 日）（T-5 日～T-3日）提交有效報價（指申報價格不低於本次發行價格19.80 元的報價）的配售對象,方可參與網下申購。提交有效報價的配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的申購數量參與網下申購。

　　6、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。配售對象參與初步詢價的,將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的,網上發行申購部分為無效申購。

　　7、本次網下發行繳款時間:2009 年6 月29 日（T 日,週一）。提供有效報價的配售對象應足額、及時向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款, 中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附後（ 或登錄“http://www.chinaclear.cn-業務規則-深圳市場-清算與交收”查詢）。提交有效報價的配售對象應在劃款備註欄註明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼,本次網下申購劃款備註欄的備註格式為:“B001999906WXFX002275”。

　　申購款有效到賬時間為2009 年6 月29 日（T 日,週一）當日15:00 之前,T-1 日及T 日15:00 之後到賬的均為無效申購。提請提交有效報價的配售對象注意資金到賬時間。

　　不同配售對象共用銀行賬戶的,其應于發出申購資金劃付指令後與其託管銀行進行有效確認,督促其託管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效配售對象名單,若申購資金不足或未在規定的時間內到賬,沒有包括在名單中的配售對象的申購無效;若其託管銀行未能及時提供名單,且申購資金不足或未在規定的時間內到賬,則共用銀行賬戶的配售對象的申購全部無效。

　　8、在劃撥申購資金當日,配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢資金是否到賬。若不同配售對象共用備案賬戶,導致無法通過網下網下發行電子平臺查詢資金到賬情況的,請及時與其託管銀行聯絡並確認。因配售對象未能按照上述規定確認其申購資金足額到賬所致後果由配售對象自負。

　　9、主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效申購。未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的,招商證券將在《桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告》中予以披露,並報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。

　　10、配售對象參與本次網下申購獲配的股票自本次網上定價發行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3 個月。

　　11、本次網上申購時間為:2009 年6 月 29 日（T 日,週一 ）9:30～ 11:30 、13:00～15:00。

　　12、證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以T-1 日（2009 年6 月26 日）賬戶註冊資料為準）參與本次發行網上申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。

　　13、參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委託不少於500 股,超過500股的必須是500 股的整數倍,但不得超過30,000 股。每個證券賬戶只能申購一次,同一賬戶的多次申購委託（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況）,除第一次申購外,均視為無效申購。

　　14、本公告僅對本次發行中有關股票發行的事宜進行扼要説明,不構成對本次所發行股票的投資建議。投資者欲了解本次股票發行的一般情況,請詳細閱讀刊登于2009 年6 月19 日（T-6 日,週五）《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及相關資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網站（www.cninfo.com.cn）查詢。

　　15、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。

責編：王玉飛