國美電器宣佈與貝恩投資達成投資協議

　　國美與貝恩投資簽訂合作協議　融資３２．３６億港元　國美23日在香港聯交所復牌

　　新華網北京６月２２日電（記者令偉家）６月２２日下午，國美電器（００４９３．ＨＫ，以下簡稱國美）發佈公告，稱國美已經和國際私募基金貝恩投資旗下的Ｂａｉｎ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇｌｏｒｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ簽訂投資合作協議，以　１８．０４億港元認購國美新發行的七年期的可換股債券。初始轉換價為每股１．１８港元，較停牌前的最後收市價每股１．１２港元溢價５．４％。

　　另外，國美同時向符合資格的現有股東提出公開發售，以每１００股現有股份獲發１８股新股，認購價為每股０．６７２港元。貝恩投資通過另一家關聯企業Ｂａｉｎ

　　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇｌｏｒｙ　ＩＩ　Ｌｉｍｉｔｅｄ作為此次公開發售的獨家包銷商。

　　融資方案將為國美帶來不少於３２．３６億港元的資金。國美股票將於２００９年６月２３日復牌。

　　至此，市場猜測多時的國美再融資計劃終於水落石出。按照這個方案，貝恩投資將最終持有國美擴大的已發行股本的９．８％至２３．５％（假設新可換股債券全部換股後，全面攤薄的基礎上，需取決於現有股東參與供股的情況）。貝恩投資將提名三名非執行董事席位。

　　與此同時，國美公告還披露，基於安永會計師事務所對國美電器上市公司關聯交易和內部控制的審閱以及國美電器內部的審計報告，國美電器董事會確認公司資産和資金沒有任何被挪用或佔用的問題，公司的財務狀況健康。

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　　在外界關於國美的種種猜測聲中，國美電器終於敲定了融資方案。昨日記者獲悉，國美在6月6日召開的董事會上全票通過了美國私募基金公司貝恩（BainCapital）注資國美電器的方案。知情人士向記者透露，在國美解決最關鍵的資金問題後，下一步將著手復牌工作，而復牌的日期也不會遠。

　　記者了解到，與此前業界所猜測的定向增發以及股權轉讓的方式不同，此次貝恩資本與國美電器現有股東都有權以“共股”的形式來認購新增發的18%的股權。

　　國美電器首次官方承認"融資門" 復牌仍未有時間表

　　坊間連日來關於國美電器欲出售20%股權的傳言不止，消息指，這部分股權全部來自國美目前的第一大股東黃光裕。記者了解到，包括KKR與貝恩資本組成財團，聯想旗下弘毅投資和中信資本、百思買、大中電器的原老闆張大中、李嘉誠、郭廣昌都是傳聞中的“潛在購買人”，不過百思買已經明確表示“對國美沒興趣，不會進行收購”。而李嘉誠入股的傳言一傳出即被和黃髮言人否認，稱“對競購國美沒有興趣，相關報道並不屬實”。

責編：張福偉