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萬科週五將發59億公司債為行業最高評級品種

CCTV.com 2008年09月02日 07:08 進入復興論壇來源：中國證券報

　　萬科(000002)今日發佈公告稱，將於9月5日以平價發行總額不超過59億元、5年期固定利率的公司債券，分為有擔保和無擔保兩個品種，信用等級分別為AAA和AA+，是迄今為止房地産行業中信用級別最高的債券評級。

　　而萬科公司債券發行工作亦自即日啟動。其中，擔保品種發行規模為30億元，票面利率詢價區間為5.5%-6.0%；無擔保品種基本發行規模為15億元，可超額增發不超過14億元，票面利率詢價區間為7.0%-7.5%。

　　在發行方式上，將採取向原無限售條件A股流通股股東優先配售、網上面向公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。9月4日，萬科流通股的股東可以100：0.0318的比例優先認購有擔保債券品種，以100：0.0239的比例優先認購無擔保債券品種。

　　萬科執行副總裁肖莉表示，為進一步增強公司的財務安全性，使萬科更加從容的應對行業波動，本次所募集的資金中有15億元用於調整公司的負債結構，剩餘資金用於補充公司流動資金，她特別強調，豐富的融資渠道和穩健的財務策略，將為萬科抓住行業調整的機遇創造有利的條件。

　　而市場人士多數看好萬科公司債發行前景。據分析，相對於目前5.4%的三年期銀行定期存款利率，08萬科債的利率優勢明顯。同時，由於CPI已連續3個月回落，多數機構預測繼續升息的可能性越來越低，甚至開始出現降息預期。在這樣的形勢下，債券票面利率繼續走高的可能性不大，因此，萬科公司債在發行時點選擇上也較為有利。此外在市場方面，近期發行北辰公司債上市即獲熱銷；保利地産發行的5年期、票面利率為7%的公司債也被一搶而空，且上市後均表現不俗，顯示投資者對於公司債的強烈需求。

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