春秋末年，吳國和越國因戰爭結下仇怨。吳王夫差為父報仇，在伍子胥的輔佐下日夜勤兵。得意之時的勾踐鑄成“王者之劍”，欲滅吳國而後快。不想，夫差已攻進“劍廬”，伍子胥領兵已渡過大江。勾踐大敗。
　　大兵壓境，越國危在旦夕，范蠡提出降吳的主張。為保留一線複國的機會，勾踐接受了范蠡的意見，降吳為奴。勾踐從此為吳王養馬、拉車，為了複國的大志受盡屈辱。茍且偷生中，默默等待著。　

　　伍子胥認為不殺勾踐必留後患，夫差卻不以為然，一個亡國的奴隸，是翻不起什麼大浪來的。
　　太宰伯?向夫差薦上越女西施。在伯?府，夫差見到了美麗絕倫的西施，為她的美貌所傾倒。

　　播出時間 ：BTV-2  5月10日起 19：35　每晚兩集