內容摘要: 中國證監會于6月4日晚發佈公告稱，中國證監會發行審核委員會6月9日將審核中國農業銀行股份有限公司的首次公開發行股票申請。“預先披露”的農行A股招股説明書（申報稿）表明，此次農行IPO採取了在內地和香港同步進行A+H股發行上市的方式。

　　農行IPO大戲拉開帷幕

　　中國證監會于6月4日晚發佈公告稱，中國證監會發行審核委員會6月9日將審核中國農業銀行股份有限公司的首次公開發行股票申請。同時，證監會網站發佈了農行股份首次公開發行股票（A股）招股説明書（申報稿）。農行本次擬通過A+H股同步發行上市。

　　至此，萬眾矚目、全球關注的農行首次公開發行股票（IPO）大戲終於拉開帷幕，作為國有商業銀行中最後一家擬上市的國有大行，農行在內地和香港同步進行的A+H股發行上市大戲將奏出哪些精彩華章，並給有關各方帶來多少期盼，這一切很快將揭出謎底。

　　在內地和香港同步進行A+H股發行上市

　　農行遵照監管慣例，在證監會正式審核其首次發行股票之前，對其A股招股説明書（申報稿）進行了“預先披露”。

　　“預先披露”的農行A股招股説明書（申報稿）表明，此次農行IPO採取了在內地和香港同步進行A+H股發行上市的方式。這沒有出乎大多數業內人士的預期。可以説，農行IPO採取的發行方式或路徑，正是借鑒了此前中行、工行等國有大行順利完成IPO的成功經驗。

　　香港作為國際金融中心，過去多年來已承接了多家內地國有控股大型企業的IPO，雖然當前歐盟主權債務危機還在演化之中，但是其承接大型企業IPO的能力依然較強，而且國際資本看好率先從國際金融危機中復蘇的中國經濟及其未來發展前景，並把香港作為投資中國經濟的首選地。而內地上海正在向國際金融中心加速前進，目前規模較大企業的IPO大都把上海證券交易所作為主板上市地的首選。因此，農行選擇在內地和香港同步進行A+H股發行上市的方式，應當是成功之路途、順風快車道。

　　按照預先披露的農行A股招股説明書，若未考慮A股發行和H股發行的超額配售選擇權，農行本次擬發行不超過222.35億股，佔A股和H股發行完成後總股本的比例不超過7.00%；若全額行使A股發行和H股發行的超額配售選擇權，農行本次擬發行不超過255.71億股，佔A股和H股發行完成後總股本的比例不超過7.87%。

責編：龐帥