比爾 蓋茨可能也為“身家”縮水而憂
美國證交會（SEC）2月17日披露的文件顯示，美國微軟公司創始人比爾 蓋茨也未能躲過這場席捲全球的金融危機。由於相關公司股價重挫，比爾 蓋茨的“身家”去年第四季度減少30億美元，降幅近20%。比爾-梅琳達 蓋茨基金會投資資産減少19%，降至90.7億美元。而專門為比爾 蓋茨理財的機構——卡斯凱德投資公司(Cascade Investment)資産減少18%，降至40.2億美元。
看好可口可樂相關企業
披露文件顯示，比爾-梅琳達 蓋茨基金會去年第四季度裏增持了麥當勞公司的股份，從2008年9月30日的490萬股增加到去年12月31日的640萬股。麥當勞是世界最大的漢堡連鎖店。該基金會還將持有的汽車經銷企業Autonation股份從770萬股增至1020萬股。
比爾-梅琳達 蓋茨基金會持有的可口可樂股份從270萬股增至570萬股，該基金會新買進了可口可樂最大的裝瓶廠——可口可樂實業公司（Coca-Cola Enterprises）100萬股的股票；此外，該基金會目前還持有可口可樂在墨西哥的一家裝瓶廠Coca-Cola FEMSA 公司456萬股的股票，截至目前，該基金會在可口可樂及其附屬企業的投資總額超過了4億美元。
分析人士稱，該基金會在可口可樂的投資表明了蓋茨在投資風格上極力模倣“股神”巴菲特，因為“股神”持有可口可樂公司約2億股股票，佔該公司8.6%的股份，是可口可樂的第一大股東。
比爾-梅琳達 蓋茨基金會在增持上述股票的同時，減持了對巴菲特旗下的伯克希爾 哈撒韋公司的股票，並拋售了財務狀況不佳的美國國際集團(AIG)和華盛頓互惠銀行的股份。蓋茨還通過其私人投資機構——卡斯凱德投資公司在去年第四季度買入了795萬股伊士曼柯達公司的股票，佔後者5.2%的股份，一舉成為柯達公司第四大股東。按其持有的市值計算，柯達公司是卡斯凱德公司投資組合中的第九大重倉股。
卡斯凱德投資公司17日還披露，該公司投資組合中的第一大重倉股是加拿大國內最大的鐵路運營商——加拿大國民鐵路公司（CNR）；另外，該公司還持有拉丁美洲最大的飲料企業——墨西哥Fomento Economico公司。
拋售微軟股票
美國證交會（SEC）2月初曾披露，比爾 蓋茨日前賣出了200萬股微軟公司股票，套現3770萬美元。蓋茨賣出股票的價格範圍為18.32-19.09美元，平均價格為18.84美元。經過本次的拋售，蓋茨仍直接持有7.561億股微軟股票，間接持有42.4816萬股。
2009年，蓋茨已拋售了1580萬微軟股票，價值2.9億美元。去年10月31日至11月13日期間，蓋茨拋售了2000萬股，價值4.35億美元。
有消息人士稱，儘管蓋茨近期大幅減持了其一手創建的微軟公司股票，但他畢竟還持有大約7.5億股微軟股票，按照美國相關證券法律之規定，蓋茨想全部賣出其持有的微軟公司股票可能需要12年的漫長時間。
債基經理理財
1994年，蓋茨將其大部分微軟股票投入了與妻子創建的慈善機構——比爾和梅林達 蓋茨基金會，但他也絕不是簡單的“散財童子”，他更是一個理財高手。1995年他將自己的非微軟股票資産約50億美元注入卡斯凱德投資公司，並專門聘請了一位債券基金經理邁克爾 拉爾森來替自己理財，管理其在微軟股票之外的其他投資理財事宜。
卡斯凱德投資公司的總部位於美國華盛頓州柯克蘭市一幢並不起眼的小樓裏，離微軟公司在西雅圖市東北的總部並不太遠。拉爾森在美國百能基金公司擔任過債券基金經理，他的理財偏好是看重資産保值，因此他將蓋茨非微軟股票資産的70%投入了美國國債和企業債，其中一部分為外國債券。另外有15%的資産投資于私募股權，包括一些收購基金和企業股權投資。卡斯凱德的投資組合目前已經涵蓋了包括能源、鐵路、通訊、酒店等行業。
分析人士稱，卡斯凱德公司基本上不持有“高科技”股，其投資組合在某種意義上日益與巴菲特的投資模式接近。但卡斯凱德投資公司與巴菲特投資策略也有不同之處：該公司在一些私募股權交易中大量使用債務融資。2006年，卡斯凱德在收購四季酒店集團的交易中曾借貸了7.5億美元，而巴菲特更喜歡用現金進行收購而非舉債。
不過，拉爾森對自己看好的股票也不惜重金殺入。2009年1月6日以來，卡斯凱德投資公司連續26次在公開市場增持了公用服務公司（REPUBLIC SERVICES, INC.）。截至今年2月13日，該公司已經持有後者4952萬股，總市值超過12億美元。（記者 李豫川 北京報道）
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責編：谷立亞
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