實力機構週末薦股

　　中國遠洋（601919）

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　　公司是典型的航運股，受世界經濟運行週期的影響，公司主營的幹散貨航運和集裝箱運輸業務遭受需求減弱和運力過剩的打壓，對公司業績造成較大拖累。而今年以來，隨著經濟復蘇預期的逐步明朗，公司幹散貨業務逐漸趨穩，中國經濟復蘇對幹散貨市場的走好奠定了基礎；同時，公司去年攤銷了50多億的租船成本和50多億的FFA浮虧，也有助於公司撇清成本，提高未來的業績。二級市場上，該股在此輪上漲中漲幅偏小，但近期該股股價走勢穩健上揚，建議繼續關注。

　　出版傳媒（601999）

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　　公司從事出版行業，今年年初由遼寧出版傳媒更名為北方聯合出版傳媒，更名顯示了公司打造跨地區出版傳媒集團的決心和新聞出版署的支持。近期公司公告與內蒙古新華發行和天津出版簽署戰略合作協議，跨地區合作正式邁出第一步，未來公司依然有望持續整合北方出版市場。二級市場上，自公佈該消息後該股股價應聲回落，近期有企穩回升態勢，投資者可積極關注。

　　航天長峰（600855）

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　　公司主營信息産品製造，公司大股東長峰集團在股改時承諾自股改起兩年內將優質資産和相關業務擇機注入上市公司，且置入資産的凈資産收益率不低於15％，雖然該承諾未在規定期限內履約，但大股東依然表示將繼續推進股改承諾。今年5月長峰集團股權劃轉至防禦院後，防禦院表示將繼續履約，顯示資産注入預期仍在。二級市場上其股價穩健攀高，可密切關注。（國都證券 楊仲寧）

　　羅牛山(000735)

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　　公司是以畜禽養殖業為主的綜合類集團型企業和農業産業化國家重點龍頭企業，主要生産銷售生豬、雞、鮮雞蛋、無公害蔬菜等農副産品。目前公司已形成年可出欄父母代種豬2萬頭，商品豬45萬頭，年生産雞蛋5000噸，年生産文昌雞苗260萬隻的生産能力，成為海南省最大的商品豬生産基地、文昌雞種苗生産基地和蛋雞飼養基地。公司收購寶羅畜禽90％股權有利於公司資源整合，開闢京津地區乃至全國市場，可以使“羅牛山放心肉”推廣到京津冀地區，擴大了公司銷售網絡，提高了品牌效應。公司還儲備了近2000畝土地；公司初始投資4100萬元控股ST東海A(000613)16.48％的股權，有望重組。二級市場上該股股價小幅放量走高，有望繼續走強，建議關注。

　　天潤發展(002113)

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　　公司主營業務為尿素、碳酸氫銨、液氨、粗醇等化肥化工産品的生産和銷售，擁有年産18萬噸合成氨(中間産品)、20萬噸尿素、4萬噸碳銨、4萬噸液氨和2萬噸粗醇生産能力，已成為湖南省重點化肥生産企業之一。“洞庭”牌化肥産品在洞庭湖及周邊地區産品市場佔有率達30％左右。公司近幾年來一直堅持技術改造，其中尿素裝置採用了水溶液全循環法工藝，蒸發冷凝液和解析液中尿素含量均下降至0.0015％，同時使尿素噸氨耗達到590公斤以下，而與公司規模相當的化肥生産企業，尿素噸氨耗達600公斤以上；公司還採用甲醇化加甲烷化的“雙甲”新工藝，不僅精製原料氣，並且年副産甲醇2萬噸，技術裝備已達國內同行的較為先進水平。二級市場上，公司股價穩步上揚，量價配合理想，建議積極關注。

　　百聯股份(600631)

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　　公司是國內商業零售行業的龍頭企業，擁有大量優質商業資産。公司在上海市主要的70家百貨店零售額中佔有28％的市場份額，並在市內前20強單體百貨店佔有40％的市場份額。公司主要門店中，持股64％的第一八佰伴仍舊佔據榜首，2008年凈利潤2.9億元；持股100％的東方商廈2008年凈利潤1.0億元。公司持有海通證券2.14億股，初始投資成本3億元。另外，公司還投資1250萬元持有申銀萬國證券1257萬股；投資1500萬元持有上海國際信託投資公司1000萬股；投資1945萬元持有東方證券1824萬股。截至2009年1月7日，已有230個國家和國際組織確認參加2010年上海世博會，隨著世博會召開和迪士尼樂園的啟用，上海旅遊業的整體吸引力將得到提升，而上海近幾年消費呈現持續增長態勢，商業類公司作為旅遊産業的延伸，也有望從中受益。二級市場中該股明顯有資金介入，均線多頭排列，建議逢低關注。（興業證券 倪健）

　　格力電器（000651）

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　　2008年和2009年一季度，公司繼續保持高速成長，2008年公司凈利潤同比增長了54.87％，2009年一季度公司在主營業務收入下降15％的情況下，凈利潤增長了44.25％。2008年和2009年一季度公司的毛利率水平分別達到20.06％和24.42％，分別較去年同期提高1.86和6.03個百分點。原材料價格下降和毛利率較高的新品上市較為成功是導致公司毛利率提高的主要原因。2009年，公司明顯增加了預提的經銷商返利金額，有利於提高經銷商忠誠度和公司終端執行力。公司新品迭出，空調節能技術上優勢明顯，若國家推出節能産品補貼政策，公司有望成為家電行業中最大的受益者之一，預計2009年和2010年公司每股收益為1.90元和2.11元，後市建議關注。

　　榮信股份（002123）

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　　作為行業龍頭，公司的新興節能電子産品成長性非常顯著，半年報預增40％-70％，定向增發項目投産後實力更強。公司主導産品SVC和MABZ目前在國內市場的佔有率達到50％，節能電力電子行業的龍頭地位十分穩固，公司主導産品高壓無功補償裝置SVC，裝機數量全球第一，是SVC市場當之無愧的龍頭企業。定向增發項目投産後公司實力更強，若增發募資項目成功，將新增50套10MVA以上特大功率變頻裝置以及300套中低功率變頻裝置的産能，這將為公司未來經營業績繼續飛速增長打開空間。同時電抗器産業化建設項目也可有效降低生産成本，提高産品毛利率，每年可降低成本2000-3000萬元。公司定向增發成功後，新增産能將打開業績增長空間，同時公司將與金風科技合作，進軍風電設備領域，預計榮信股份2009、2010年基本每股收益分別為0.91、1.34元，建議關注。