今年以來,隨著偏股型基金的持續走弱,債券型基金無論是在發行數量還是在募集規模上都佔有絕對優勢,而與其相呼應的是,債券型基金的戶均認購數額也頻創新高。
根據天相統計顯示,今年以來成立的21隻債券型基金中,有8隻基金的戶均認購額在15萬元左右,4隻基金的戶均認購額達20萬元以上,另有3隻戶均認購額超過30萬元,更有基金的戶均認購額高達43萬元。
9月27日公告成立的泰達荷銀集利債券型基金,首發募集規模為22.94億元人民幣,這在當前發行市場已經不俗。其戶均認購金額也是相當高,接近43萬元,有效認購戶數僅為5433戶。在首發規模不俗的同時,也創下了債券型基金乃至所有類型基金近期戶均認購額度新高。
無獨有偶,於今年4月間成立的中海穩健收益債券型基金首發規模達25.93億元,其有效認購戶數為7226戶,平均每戶的認購金額亦高達35萬元。
據天相統計,在2006、2007年兩年牛市中,共有9隻債券型基金成立,其中戶均認購額超過20萬的僅有2隻。進入2008年以來,由於市場持續調整令偏股型基金的業績普遍縮水,債券基金的戶均認購額開始有所增加。但新債券基金戶均認購額多數超過20萬,確為近幾年來的罕見現象。
事實上,今年以來成立的偏股票型新基金,其戶均認購金額普遍較去年也有明顯的提高。于10月8日公告成立的華寶興業大盤精選股票型基金,首發規模為4.9億元,其有效認購戶數為3473戶,平均每戶的認購金額為14萬元。而在這之前的華商盛世、嘉實精選、東吳行業輪動等多只偏股型基金的戶均認購額均達到了10萬元以上。
市場人士分析表示,上述現象表明了傾向低風險的機構資金加大了對債券基金的持有,債券基金的機構化趨勢也隨之加劇。由於今年以來A股市場的持續走弱,相比較于偏股型基金,債券型基金由於低風險、收益穩健等優勢獲得了機構的參與熱情,戶均認購額大於偏股型基金也是理所當然。
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責編:趙文