第五集《指點迷津》

　　沉香和小猴在森林中結識了許許多多的動物朋友。在朋友們的陪伴下，沉香慢慢長大了。一天，沉香在小猴的帶領下找到了孫悟空。沉香的誠意感動了孫悟空。孫悟空把白龍馬交給了沉香，他讓沉香去找火湖、煉神斧。嘎妹的父親病逝，二郎神把嘎妹放回地面。

　　第六集《火湖鑄斧》

　　嘎妹成為部落的首領。沉香找到了嘎妹部族居住的火湖。多年後，沉香與嘎妹再次相逢。沉香參加了部落的望月狂歡，之後他更加堅定了要救出母親的決心。在部落眾人的幫助下，沉香終於把二郎神的石像推進火湖，鑄成了神斧。

　　第七集《劈山救母》

　　二郎神率領著天兵趕到。沉香舉起神斧，與二郎神決一死戰。激戰中，二郎神不斷使出毒計，要置沉香于死地，並搶奪寶蓮燈。關鍵時刻，寶蓮燈發出金光，與沉香合為一體。化為神仙的沉香打敗了二郎神，劈開華山救出了母親。母子終於團聚。