在河的對岸,幼小的大耳狐不斷地學習。對金基來説,蝎子是一頓美餐。該攻擊哪一頭呢?他本能地知道,必須小心謹慎。在被制服以後,蝎子就變成了美味。與此同時,埃德的好奇心驅使他走入黑夜。獅子比想象中的還要靠近。轉瞬之間,一切都結束了。林納四處尋找自己的兒子,但他已經不見了。一時之間,阿加似乎想撲向獅子。儘管滿懷悲憤,他依然無可奈何。家族中另一個年輕的成員被奪去了生命。大耳狐家在原來的洞穴重新聚集,希望在熟悉的環境中尋求安全。對大耳狐家族來説,生活異常嚴酷,他們已經喪失了一半的兒女,只有兩隻幼仔生存下來。
雨季過後,冬天的腳步匆匆地踏上了卡拉哈裏沙漠。現在是六月,金基和萊希迅速成長。大地乾裂,食物愈漸匱乏,但白蟻的數量非常龐大。在卡拉哈裏沙漠的這片地區,蟻堆隨處可見。氣溫下降以後,大耳狐能夠終日捕獵。萊希和金基長大了,胡狼再也不能構成威脅。
八月份,狐狸已經有九個月大,生命中出現了轉折。萊希剛剛成熟,開始用氣味標記領地。這樣雄狐就可以了解,不久之後她就準備交配了。但是阿加這位盡職的父親,卻用自己的氣味遮蓋住女兒的氣味。但是,萊希的本能無法抑制。當整個家族覓食時,萊希卻在執行自己的使命。她已經做出明確的表示,並且引來了關切的目光。一隻年輕的雄狐狸聞到了她的氣味。萊希熱烈歡迎,求愛的過程開始了。幾天之中,兩隻狐狸形影不離。萊希還不準備交配,但是她非常興奮,而她的追求者則更加主動。但是阿加卻有些惱火。萊希和她的追求者首次嘗試在一起生活,雄狐狸似乎有些過於迫切,而萊希則顯得意亂情迷。阿加再也無法忍受了。小狐狸垂下頭,請求原諒。追求者不斷後退,萊希出面想阻止事態進一步惡化,但阿加想趕走對方。他履行了父親的職責,阿加全力照料自己的家族。萊希重新回到家人之間,初戀以失敗而告終。或者還可以挽回?她未來的伴侶並沒有遠去。他距離這裡只有400米。為了增強體力,他不停地覓食,他打算在附近生活一段時間。
阿加似乎感到心滿意足。至少到目前為止,他都保持了家庭的完整。可是,金基也進入了性成熟期,開始尋找伴侶。他離開家庭,尋找自己的未來。
萊希的追求者鍥而不捨,不久又開始了另一次嘗試。這一次他滿懷敬意,希望得到讚許。阿加對這種舉動十分讚賞,他允許年輕的追求者帶走萊希。這對年輕的狐狸開始了自己的新生活。
與此同時,金基也發現了另一隻雌狐留下的氣味。他也在途中留下了自己的氣味。在夜幕降臨的時候,雌狐的家人發現了他留下的標記。金基未來的伴侶似乎對他一見傾心,把自己的氣味留在金基的氣味上。實際上,她是金基的鄰居,就生活在河床上。金基想試探一下自己的運氣。他垂下耳朵,俯下身體,顯得彬彬有禮。這對狐狸離開了家。不久就會急切地開始求愛過程。
與此同時,萊希和她的伴侶搬到家族原先的洞穴裏居住。她還沒有定下做新娘的日期。終於,萊希做了新娘。為了保證成功懷孕,這個過程將持續幾天。如果幸運的話,不久就會出現新的一代。終於在十一月,萊希産下了幼仔——三隻健康的小狐狸。
在這片土地上,儘管生活異常艱難,阿加和林納的後代還是極有可能繼續生存下去。一群生機勃勃的沙漠之狐降生了,他們傾聽著狂風橫掃廣袤的卡拉哈裏沙漠。它們依然會頑強地生存下去。
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