夜晚，涼爽宜人，遊戲必須讓步于更重要的事情。獵豹盯上了一群跳羚。獵手觀察著獵物，等候時機發起攻擊。跳羚並沒有發現捕食動物。可是這些年幼的貓科動物還沒有掌握狩獵的規則，它們發起了襲擊。可是為時已晚，稚嫩的獵豹只能眼怔怔地看著獵物逃之夭夭。在隨後的幾個小時裏，獵豹將繼續磨練技能。夜晚，獵豹會再次捕獵，以彌補白天的失誤。

　　當然，胡狼也就在附近遊曳。如果它想在這裡找到食物，就只能滿足於一些殘羹剩飯。它只能耐心等待。其它饑餓的目光也正在密切地注視著茫茫的黑夜。胡狼決定慢慢地靠近。獵豹無法忍受。食腐動物只能繼續隱藏起來。終於，胡狼再也無法忍受了，它從一堆內臟中叼起唯一能夠奪走的食物。隨後，褐鬣狗發動了襲擊。褐鬣狗體格健壯，牙齒鋒利無比，是危險的對手。獵豹不會為了幾塊骨頭而冒險，他們得到了食物。獵豹飽餐之後，開始梳理皮毛，懶洋洋地休息。

　　領地附近如此動蕩，阿加和林納決定另尋巢穴。但是在夜晚行動更加危險，胡狼早就恭候多時了，這一次它還帶著伴侶。在夜幕中，如果出現麻煩，狐狸根本無法隱藏自己的兒女。突然之間，林納察覺到危險的存在。阿加挫敗了胡狼的首次襲擊。可是這一次，胡狼不會輕易放棄。林納尋找著自己的兒女——小喬伊走失了。阿加繼續與對手糾纏。可是正當他擊退第一隻胡狼的時候，另一隻胡狼乘虛而入，它撲向了幼仔。幾秒鐘之內，小喬伊被叼走了。阿加無可奈何。卡拉哈裏沙漠又奪走了一條生命。

　　拂曉十分，狐狸家族驚魂未定。他們到達了新的家園，但是付出了慘重的代價。前途依然凶險，但是它們無法逃避。

　　（下）

　　在卡拉哈裏沙漠地區，今年的雨季姍姍來遲。大地塵土飛揚。太陽蒸發了地面上的每一滴濕氣。在酷熱中，角馬顯得格外緊張。動物在河床上越聚越多，捕食動物也隨之而來。生活異常嚴酷，母獅甚至不願和幼仔分享食物。狂風更加重了災難，沙暴鋪天蓋地，漫天的塵土席捲了整個沙漠。各種動物在沙塵中艱難地遊曳。可是狂風也帶來了一絲希冀。終於，乾旱的桎梏被打破了。獅群盡情沐浴著降雨，狐狸獲得了新生。洪水將持續幾個月。

　　二月，降雨逐漸減弱，展現出全新的世界。卡拉哈裏沙漠煥然一新。 諾索比河重現生機，吸引了周圍幾公里內的動物蜂擁而至。降雨過後，昆蟲滋生，鸛也尾隨而來。幾個月來，許多動物第一次品嘗到甘甜的雨水。

　　對狐狸來説，一切都發生了改變。所有動物都在增加體重，即使是緊張的灰沼狸，也會充分利用這個物産豐富的時節。狐狸的幼仔迅速成長。家族成員的活動範圍不必局限在洞穴附近。對金基、埃德和萊希來説，一個嶄新的世界正在等待他們去探索。

　　小動物們經歷了乾旱的折磨，突然發現周圍隨處可以看到食草動物的身影。水草豐盛，長角羚、跳羚和角馬重返河床。對角馬這樣的食草動物來説，腳下是一場盛大的宴會。與生活在卡拉哈裏這片沙漠中的所有動物相似，大耳狐也充分利用這段時光。阿加收穫頗豐，它捕捉到一隻小壁虎。對小狐狸來説，這頓美餐是嶄新的挑戰。萊希依然希望父母喂食，但他的兄弟們卻撲向了壁虎。正如事實所表明的那樣，大耳狐需要面對許多挑戰。

　　太陽落山後，幼仔開始獨立外出覓食。整個家族傾巢而出。對阿加和林納來説，這標誌著一個轉捩點。照料幼仔付出了巨大的努力，但他們也正在學習照料自己。幼仔已經跨越了洞穴的局限，開始探索外面的世界。幼仔和整個家族迅速地成長。

　　卡拉哈裏沙漠，捕食動物主宰著黑夜。大耳狐充分利用這一切。他們會連續幾個小時不停地捕獵。一路上不斷遇到意外的驚喜。壁虎為小狐狸提供了額外的機會，這可以檢驗他們的技能。萊希已經認識了昆蟲，但壁虎仍舊是個挑戰。當然，阿加知道應該如何處理。萊希祈求一點食物，但她必須親自動手。阿加開始教導萊希。他擊昏了壁虎，等待女兒靠近。

　　不遠處，雌南非狐也在捕獵。對這些技藝嫻熟的雜食動物來説，捕捉壁虎顯得輕而易舉。小狐狸知道應該如何處理食物。即使幼仔也有殺戮的本能。歐夜鶯選擇了錯誤的休息地點。這些兇猛的小狐狸會捕殺各種動物，從鳥類一直到小灰沼狸。