黑暗中出現了一頭12噸重的龐然大物，這是一頭巨犀，快要生産了。她在峽谷中尋找一塊隱蔽的地方，希望孩子不受捕獵者的侵犯。現在天馬上就要亮了，她兩年的懷孕期終於就要結束了。新生的小巨犀是雄性，剛一齣生就處在危險之中。

　　母親分娩時的嘈雜聲和氣味吸引了捕食者——鬣齒獸。儘管鬣齒獸的名字中有個鬣字，但它們和鬣狗沒有什麼親緣關係。它們要比鬣狗危險得多。和巨犀比起來，鬣齒獸的個子顯得小了一些，但是這些食肉動物也有犀牛般大小，要是沒有巨犀母親在旁邊，它們能輕而易舉地殺死小巨犀。

　　鬣齒獸圍攻的時候，巨犀媽媽儘量把孩子放到腿中間加以保護，並能用強有力的後腿進行反擊。小巨犀很幸運，它終於看到了第一次日出。

　　這是漸新世時期。世界剛剛度過了災難性的氣候變遷，這種變遷導致了世界上五分之一物種的滅絕。地球雖然已經復蘇，但景象已經大不相同——不同的氣候，不同的植物和不同的動物。

　　這裡是蒙古，有些動物的體形變得十分巨大。本集節目只關注其中一頭巨獸的命運，就是那頭剛剛出生的小巨犀。這個夜晚的這個峽谷見證了小巨犀出生的精彩場面。小巨犀剛一齣生就有250公斤重。他的腿還不能承受住自身的重量，所以他將用整個上午的時間學習走路。

　　在小巨犀周圍，峽谷中的其他動物正漸漸醒來。爪獸（左圖）是一種很奇怪的動物，它身高有3米，常用指關節行走以保護長長的爪子。它那強有力的四肢是非常有效的防衛武器。但是更多時候，爪獸用它們的爪子鉤下樹枝，以便吃到最鮮嫩樹葉。爪獸像大猩猩一樣行走，像熊貓一樣吃東西，但是現代動物中和它們親緣關係最近的種類卻是馬。

　　新出生的小巨犀已經知道吃東西了。這是它一生中最脆弱的時期。在至少三年時間裏，他將完全依賴他的母親。他需要母親的保護，在第一個年頭裏他還要吃母親的奶水。這是所有母親亙古不變的義務。但只要它能存活過這個時期，世界上將沒有任何食肉動物能夠欺負它。