第十一集
大腳與家賢的新婚之夜，果果獨自在風雨亭垂淚，黑姑趕來，兩人相對黯然。當夜，家賢枯坐一夜，大腳始終不肯與她同房，反倒與轉轉一起喝到天亮，説一定幫轉轉找一個女人。
第二天，大奶奶家賢讓果果來給她和大腳見禮，被果果嘲笑，大腳夾在中間左右為難，索性又和轉轉帶馬幫上路，在關口遇到克欽兵敲詐，多虧持槍的蒙面客相救--她是一直喜歡大腳的十八妹，十八妹責怪大腳不是男人，否則當年就該帶她一起走。大腳被她説的性起，要去抱十八妹，卻被推下水。看著十八妹遠去，大腳大喊：”你將來一定會回來找我。”
果果同意尹四爺為她畫”芙蓉出浴”圖，族長把她綁到董家祠堂要家法嚴懲，危急時刻，家賢以大奶奶的身份領回果果。大腳回來的那晚，果果將她推到家賢的房裏……
第十二集
家賢把馬幫的事交給轉轉一個人打理，大腳對家賢每天強迫他唸書識字很不耐煩，但拗不過家賢，這令他十分難受。尹家興為還賭債向家賢借錢被拒絕，無奈中他只好將尹家的玉器行盤給大腳，但要大腳為他保密。
果果搬出大腳為她買的自行車在村子裏騎，引起轟動，家賢一怒之下回了尹家。由於無法同時招架兩個女人，大腳決定讓果果去城裏經營新開的義和商號。家賢懷孕後，脾氣變得古怪，煩燥的大腳又隨馬幫上路，黑姑讓他捎點洋紗回來，在路上，大腳意外的發現，十八妹的馬幫運的竟然是大煙。
第十三集
十八妹用槍逼著大腳不許説出去，並且拒絕了大腳要入夥的請求，説已有家小的大腳想賺錢可以去販洋紗。大腳帶回的洋紗很快就銷假售一空，尹家賢也生下了他們的兒子，取名學文。
五年過去，董家義和號生意興隆，對門尹家的盛源記卻門庭冷落，尹老爺逼家興去大腳的商號學做生意，家興因為自己商會會長的身份而拒絕。尹老爺以看小外孫學知的名義來到大腳家，大腳答應讓尹家興來義和號幫忙。
轉轉回來説密支那新開的東印度公司來了大批洋布，兩人一起帶幫去販洋布，途中救下了一個被債主出售的泰國妹，大腳把她帶回去想留給轉轉當老婆，家賢不明就理，一氣之下回娘家哭訴，正在城裏義和商號向果果套取生意經的家興覺得尹家的機會來了。
第十四集
大腳的馬幫從密支那馱了洋布回來，引起眾人的圍觀，自豪不已的大腳渾然不覺帶著墨鏡的老海正冷冷地盯著他……當晚，大腳和轉轉被馬店老闆灌醉，清晨發現馬匹和貨物不翼而飛。
心懷叵測的家興告訴果果，大腳又弄了個外國女人回來，果果趕回馬蹄窩村盤問泰國妹，泰國妹以為自己是要跟大腳成親，族稱説都是她們這些外國女人亂了大腳的心，要把她們一起趕走。喝醉酒的果果夜裏放起大火，家賢拼命將兩個孩子推出門名，自己卻沒能逃出火海。
義和與轉轉沒有追到丟失的馬幫，決定回家賣了自己的商號重建馬幫，不料家裏已經是一片火海。
第十五集
尹家賢和果果被大火燒死，董家大院一片廢墟，大腳帶兩個孩子到城裏義和號商鋪去住，不料尹家興卻拿出字據説，房契上寫的是尹家賢的名字，並且家賢在生前已將房子轉讓給他尹家興了。大腳只好帶孩子回到馬蹄窩村，在廢墟上搭起一個棲身之所。
在尹家要求下，大腳為妻子披麻戴孝，尹老爺以大腳已經破産，無力撫養兩個兒子為由，收買董家族長，將大腳的小兒子學智斷給尹家興做養子，並將其改姓尹。大腳從此整日醉酒一蹶不振。轉轉只好帶大腳的兒子學文靠撿食度日。十八妹的馬幫路過此地，哀其不幸又怒其不爭的她狠狠抽了大腳的鞭子。
第十六集
學文為了攢錢給父親買馬重建馬幫，要把自己以三塊大洋的價格賣掉，多虧黑姑發現才將其帶回。在黑姑的鼓勵下，大腳和轉轉找到十八妹，經過考驗後，大腳帶著十八妹送給他的兩匹馬，再次踏上漫漫馬幫路。
學文在和黑姑相依為命的日子裏感受著母愛的溫暖，而學智則被尹家送到城裏唸書。尹家興將董家“義和號”的招牌換成“興和號”，在尹家興的影響下，學智竟然不認大腳是自己的父親。轉轉還發現馬幫上次丟失的貨物就擺在尹家的貨櫃上。
跟黑姑進城賣草鞋的學文去看弟弟唸書時，被學智和富家子弟毆打，深受刺激的黑姑變賣了自己多年的刺繡，也要供學文上學堂。黑姑將大腳交給她撫養孩子的錢加上賣刺繡的錢，準備給董家重建房子。大腳冒死為刀土司運槍，得了大筆的報酬。
桃花開時，大腳帶著壯大了的馬幫回到故鄉，遠遠就看見廢墟上立起了新房的架子。
第十七集
大腳為了早日湊齊建房的錢，借高利貸販煙葉到八莫，生病的大腳為早日回去，將價格日益上漲的煙葉全部賣出，恰好被也來賣煙葉的尹家興全部買下。不料，由於颱風，運煙葉的船來不了，東印度公司停止收購，煙葉開始霉爛，煙販們血本無歸。
大腳抓住時機，買下他們低價賣出的馬匹，他的仗義引來很多沒有盤纏的馬幫客追隨他。尹家興也來向大腳借錢，大腳讓他寫下字據，收回原來屬於大腳的商鋪。
十八妹也因為販煙虧本去當首飾，大腳幫她贖回，以此作為對當初那一鞭子的報答。大腳成為滇西馱路上頭號大馬幫的幫頭。
第十八集
大腳收回商鋪，重修了董家大院，並恢復了義和號的招牌，董大腳還想讓轉轉娶了黑姑，不料轉轉和黑姑都不領情，轉轉明白黑姑喜歡的是大腳。
大腳要續弦了，他説那天花轎停在誰家門口，就是誰家姑娘的幸運，於是家家都把自家的姑娘裝扮一新。成親的花轎最終停在黑姑的門口。見黑姑不應，大腳踹開門把她抱上花轎。拜堂時眾人堅持讓黑姑摘下面紗換上紅蓋頭，原來黑姑並不醜。大腳在黑姑臉上狠狠地親了一口。
當晚黑姑讓大腳陪她去給家賢和果果燒紙，意外地在果果墓前見到了尹四爺。
第十九集
董大腳疑心果果和尹四爺有染的消息是真的，後者解釋説自己一生唯一愛過的女人並不是果果，果果只是他的紅粉知己，現在連果果也不在了，尹四爺決定離開這裡。
成親後大腳為了面子不讓黑姑再下廚。黑姑説要面子就該把小兒子學智從尹家接回來。尹家二少爺家光從日本留學歸來，他和日本媳婦在城裏開了一家婦産醫院，病重的尹老爺答應大腳將學智接回董家撫養，但尹家興夫婦不肯還回兒子，雙方最終對簿公堂，房縣長決定讓學智自己決定去留，不料學智堅決要求留在尹家。大腳深受打擊，黑姑勸他振作起來，去外地運棉紗回來織成棉布出售，大腳再次上路。
在學堂裏才情洋溢的學文深得房縣長千金月嬌欽慕，一直喜歡月嬌的學智心生嫉妒。尹家興垮了生意後沉迷酒色，很快便敗盡家産，尹老爺臨終時將重振尹家的重任交給學智，十五歲的學智退學擔當起尹家大掌櫃，家興暗自不滿。
因為官兵封路，大腳的馬幫在小鎮受阻，十八妹的跟班小油頭深夜趕來求救，十八妹被刀土司扣押了。
第二十集
大腳和轉轉趕到土司府，原來張督辦私設稅卡斷了土司的財路，刀土司就扣押了為張督辦運煙土的十八妹，雙方互不相讓一觸即發，大腳用計化解危機救出十八妹，分手時十八妹將翡翠燈籠送給大腳，望著她孤身遠去大腳心有不忍。
大腳回到馬蹄窩村，尹老爺過世，前去弔唁的大腳被學智擋在門外，學智發誓要讓尹家超過董家，在他的努力下尹家生意大見起色，大腳看在眼裏，從此暗自在生意上跟這個兒子較勁，一心擠垮尹家的舖子，黑姑不知自己該去幫誰。
學文考取公費留洋要去日本，大腳則讓他留下來幫他對付學智。得知學文逃跑的消息，董大腳盛怒之下騎馬追去。
