第十一集
水村逃跑時誤撞進方潤澤女兒紫煙的房間,水村情急中用左手抵門,右手則用力攬過她的臉貼在自己的胸膛上,説不出話的紫煙險些窒息但很乖巧地讓水村躲過一劫,而水村的衣裳上卻留下一個鮮紅的唇印。紫煙對水村很好奇,每每在街上跟蹤,水村很反感施計得以解脫。桃枝生日之際,水村興衝衝拿著改好的《滿江紅》來找她,沒想到在歌舞團的櫥窗裏居然看不到她演出的海報,原來主演的位置早被小香代替。不明真相的水村氣憤地來到桃枝家,桃枝因為正在偷偷裱畫不讓水村進門,水村在誤解和暴怒中把劇本扔到河裏跑開,桃枝從水中撈起劇本才知道,水村對她的感情也是如此真摯,不禁放聲大哭。
第十二集
水村突然對蘇琪説要離開南京,蘇琪執意找桃枝問清楚,傷心的桃枝騎著自行車在街上瘋跑,最後撞上一輛汽車。桃枝用紗巾遮著臉上的傷痕去車站攔截,水村難以相信她的解釋,桃枝激動之下在人群中表示可以用任何事證明自己的清白,還抬手扯下臉上的紗巾,水村看到傷得幾乎面目全非的戀人,愧疚地低下了頭。感與混亂世道難以保全一個女子的貞操,桃枝願當晚和水村結合,水村卻讓桃枝為所愛的人堅守清白。蘇琪和紫煙在街上相識,紫煙逼問父親和蘇琪的關係,方潤澤表示對蘇琪絕無惡意,秋山等人以為麻煩已經過去,但是放在秋山家門口的一封信又使幾個年輕人變得慌亂起來。
第十三集
演出成功的小桃和王守臣等人去酒吧玩耍,太湖看到小桃的醉態想過去勸説,被王守臣的手下一頓亂打趕了出去。小桃大醉後被王守臣帶回家裏,李袁梅卻在家裏獨自坐到天亮,而太湖更是一夜徘徊在清冷的街上。紫煙又和蘇琪不期而遇,紫煙為了保護蘇琪,提議和她結為異姓姐妹,蘇琪欣然應允。紫煙和蘇琪回家的路上正好碰到水村和桃枝,紫煙奇怪地看著桃枝,悄悄對蘇琪説願意和水村在一起,蘇琪當即警告她不要傷害朋友。水村和桃枝在蘆葦叢中歡樂地嬉戲,二人面對斜陽説出自己的心裏話,並且把初吻奉獻給了自己心愛的人。
第十四集
蘇琪見到從車裏下來的紫煙,讓她開車去問水村玲子家的地址,紫煙直愣愣看著水村的眼神讓桃枝極為不悅,蘇琪為找玲子家急急帶著紫煙走開。玲子開門看到紫煙身後的蘇琪,拒不説出秋山的下落,紫煙進屋去找果然沒有秋山的身影,二人失望地走開後秋山回到家,原來他也出去尋找蘇琪。秋山讓玲子通知蘇琪,玲子徘徊在街上不願意通知,準備回去對秋山撒謊,心裏害怕又委屈得啜泣起來。蘇琪見不到秋山,被紫煙安排在一家旅館裏暫住,蘇琪將一件飾物交給桃枝保管,她將上海養母死前留下的一點線索盡數講出,桃枝請她放心,一定在兩姐妹相見的時候給她一個驚喜。
第十五集
李袁梅對桃枝的徹夜不歸又急又氣,勒令她不要再理一事無成的水村,桃枝相信水村肯定會成為大畫家,李袁梅全然不聽反以死威脅,桃枝又氣又笑乾脆置之不理。萬有光派人向李袁梅提親,李袁梅得知萬有光的身份,不由動了心思。水村決定悄悄為桃枝搭一個舞臺,每天沉醉在設計圖的設計和修改中,一天,水村到畫店送畫,畫店老闆交給他一封信,原來秋山看出玲子的心思,瞞著她想以幾位好友一聚為由打問蘇琪的消息。醉中的秋山看出玲子心神不寧逼問原由,玲子終於説出那天根本沒有通知蘇琪,秋山氣憤中大喊著要出去找蘇琪,哪知剛跑到街上拐角處,被一輛迎面開來的汽車撞飛,跑出來的鈴子恰好看到這一幕,把秋山送往醫院。