第一集

　　契丹人蕭遠山攜妻兒途經雁門關時，遭中原武林豪傑圍攻，血戰中蕭遠山妻子被殺，蕭遠山悲痛欲絕，在石壁上寫下遺書後抱妻跳崖，拋上未死之子--喬峰。

　　三十年後，喬峰率丐幫弟子在雁門關伏擊遼兵，截獲通敵信函，立下大功。

　　姑蘇慕容復勾結宋官購買軍火，被騙，殺之，更愁於復燕大業。

　　洛陽花會上，丐幫副幫主馬大元之妻康敏，贏得所有人的目光，唯獨喬峰不看其一眼。幫主汪劍通有意傳位與喬峰，要喬峰孤身趕赴雲南分舵，打退四大惡人，完成最後考驗。

　　大理鎮南王世子段譽偶遇無量劍派與神農幫廝鬥，上前勸阻，被擒，鐘靈放閃電貂救出段譽，亦被擒，左子穆給段譽服下七日斷腸散，讓其去萬仇谷向鐘靈父要閃電貂解藥。途中譽墜落懸崖，誤入神仙姐姐洞中。

　　第二集

　　洞中，段譽偶得"北冥神功"和"凌波微步"兩部武功秘笈。

　　萬劫谷，段譽請鐘靈母親甘寶寶前去救鐘靈，惹怒谷主鐘萬鐘，甘讓段譽將鐘靈的生辰八字交與其父段正淳，求段正淳去救鐘靈，並指引段譽向木婉清借馬。

　　聞聽有人害木婉清，段譽返回相告，與木婉清逃脫仇人追擊。段譽求木婉清救鐘靈，卻遭木婉清整治。木婉清殺死兩靈鷲聖使後，二人着其裝，順利將鐘靈救出。此時仇人又至，木婉清留段譽，逼走鐘靈。木婉清、段譽逃上懸崖，南海鱷神出現，為木婉清打走仇人，卻要看木婉清容貌，木婉清將面紗摘與段譽，視段譽為夫。鱷神正欲收段譽為徒，突聞信號離去。

　　第三集

　　段譽答應娶木婉清為妻，鱷神再次出現，逼段譽拜其為師，段譽不從，鱷神將木婉清抓走,段譽亦被尋上山來的左子穆抓回無量宮。段譽練成"北冥神功"和"凌波微步"後逃走，途中誤食莽牯朱蛤，從此百毒不侵。朱丹臣、巴天石尋段譽而來，與三大惡人交手。段譽尋上崖來，木婉清激動不已。

　　朱丹臣帶段譽、木婉清回大理，途中遭雲中鶴追擊，且打且逃中來到段譽母親刀白鳳清修的玉虛觀，打退雲中鶴後，朱丹臣、段譽苦勸刀白鳳回府，刀白鳳無奈應允。大理百姓歡慶王妃回府，段正淳親迎，皇兄段正明更在後堂等候。闔家歡聚之際，鱷神夜闖王府，收段譽為徒。

　　第四集

　　段譽以'凌波微步'躲過鱷神數招，反收其為徒。席間，木婉清發現刀白鳳就是師父命自己殺的仇人，遂向刀白鳳發鏢，段譽救母中鏢。段正淳認出木婉清乃自己之女，師父秦紅棉實為其母。得知段譽乃自己哥哥，木婉清悲痛欲絕。秦紅棉來帶木婉清走，段正淳挽留，甘寶寶帶三大惡人趕到，抓走段譽。段正淳留下甘寶寶、秦紅棉，問萬劫谷所在，刀白鳳引鐘萬仇前來索妻，眾人約定三日之內拜谷救段譽。

　　汪劍通傳位於喬峰。繼位宴上，康敏借機引誘喬峰，喬峰無視，康懷恨在心。

　　段延慶將木婉清騙到萬劫谷石屋中，與段譽關在一起，給二人服下春藥，兩人情迷相擁。巴天石探明萬劫谷地形，引眾人前去拜谷。

　　第五集

　　段氏兄弟到萬劫谷拜谷，與三惡人交手，段正明由鐘靈引路尋到石屋，遇見四大惡人之首段延慶，方知他便是當年的延慶太子，眾人無功而返。為絕延慶奪位之念，段正明封段正淳為皇太弟，並請黃眉僧前去救段譽。

　　石屋外黃眉僧與段延慶弈棋，段譽出言相助。巴天石等人挖地道入谷救段譽，不想錯挖至甘寶寶房間，巧被鐘靈遇見，被巴天石拉入地道。段氏兄弟二次拜谷，鐘萬仇有意令段正淳難堪，引領眾人去石屋見段譽