第34集 《夢想之谷》

　　楊戩、山鬼等人陪哪吒尋找神奇山谷，路遇雷震子。哪吒得知姜子牙和姬發安全。眾人進入神奇山谷，山神告誡他們神奇山谷無比危險。

　　第一關金光陣，哪吒、楊戩、山鬼各顯本領，卻各個失敗，險些喪命。雷震子一直都有飛的夢想，他化粧成大鳥闖金光陣，被擊入山谷。

　　誰料想雷震子有一番奇遇，竟然夢想成真，長出了一雙風雷翅膀。神奇山谷的守護神山神告訴他們，神奇山谷其實是個夢想之谷，為執著于夢想的人敞開。

　　第35集 《快樂的力量》

　　雷震子帶領大家闖過了金光陣。在經過紅樹林之後，只剩下哪吒、小豬熊和龍須虎，他們進入了落魂洞。

　　落魂魔的笛聲讓人悲哀，他對生活的看法充滿絕望，哪吒被他感染，勾起了所有傷心的記憶，鬥志全無。

　　只有龍須虎因為心中無憂，永遠快樂，輕鬆地打敗了落魂魔。哪吒得以繼續上路。快樂其實是一種力量。

　　第36集 《風火輪》

　　哪吒和小豬熊二人過浮橋，哪吒不顧自己安危救小豬熊，而這恰恰幫助他成功渡過浮橋。哪吒接著又面臨化為灰燼的危險，要從漫山遍野的大鼎中選出惟一盛有風火輪的那只大鼎……這樣，在經歷了夢想、快樂、友誼、信念等等諸多考驗之後，哪吒得到了風火輪——原來風火輪就在他的腳下——他又恢復了力量。

　　哪吒再赴崑崙。他在小龍女的幫助下渡過了弱水，又憑藉風火輪跨過了炎山。石磯驚慌失措，激將共工對付哪吒。