第十三、十四集 大草原雛鷹展翅

　　漠北大草原，生活著鐵木真一家。可是有一天父親被那烈罕頭人殺害，家裏的牲畜也被搶走。鐵木真帶領妹妹和母親收拾破敗的家園，可是那烈罕頭人還不肯善罷甘休，一而再地要抓鐵木真，派人到處張網以待，鐵木真在與敵人的週旋中長大。

　　一次他誤入那烈罕的宴會場，幸虧在老僕人罕斯的掩護下逃出了魔掌。後來鐵木真終於能和家人生活在一起，而這段時間的生死考驗，成為這位勇敢的少年實現宏偉志向所不可或缺的起點。

　　第十五、十六集 小和尚初入杭州府

　　峨嵋高僧圓通法師帶徒弟小和尚到杭州城去化緣，了解民情。當時年景不好，米價天天漲，米站前人頭擁擠。小和尚深惡米店老闆的劣行，為百姓把老闆囤積的大米運到船上廣濟百姓。米老闆狀告知府衙門，百姓被抓。小和尚得悉，便自行投案，要求釋放百姓。知府存心刁難出題考驗，小和尚居然一一破解。最後，小和尚不但識破知府詭計，且以其人之道，還治其人之身。知府中計，自食其果。

　　第十七、十八集 牛龍山神弓定乾坤

　　牛龍山寨是商家必經之路，山寨主九山龍糾集一批武士住寨霸道，商人們皆聞風喪膽。可在黃河下游，有個裴三河為商作保。裴家小女身懷絕技，她使的一張大鐵弓所向無敵。

　　一次她為商作保，半路宿店，九山龍同夥在姑娘的兵器上做了手腳。第二天到達牛龍山時，姑娘絕技無法施展。商隊一齊被九山龍所搶。在危難之際，姑娘用頭髮當弦，以馬鈴作彈，把九山龍一夥匪徒打得落花流水。在姑娘大無畏精神震懾下，九山龍終於收拾鋪蓋，遠離牛龍山。

　　第十九、二十集 智勇雙全鬥瘟神

　　安徽宿州府奉解銀去山東賑災，押銀保鏢錢尚山自幼習武。第一夜住宿就碰上當地土匪鄭瘟神。押銀公差被鄭糾纏不放，錢尚山男扮女裝擺脫了瘟神。一路坐船到徐州，他將銀子吊在船底下躲過了土匪朱矮子。

　　當夜他們到木鐸庵過夜，在佛婆的幫助下以寡敵眾，挫敗了朱矮子的偷襲，保住了救災的銀兩。

　　第二十一、二十二集 過三關徐達拜師

　　元末，蒙統治者橫徵暴斂，痛失父母的牧童徐達以勞抵債，衣食無著。他不僅受財主的欺壓，還不時受狼虎侵犯，性命堪危。一次徐達在與虎搏鬥的危難中，被一白鬍子老人所救。徐達對老人敬佩不已，一心想拜他為師，學得本領好懲兇治惡。

　　老人見徐達意志堅定，有心收其為徒，但還是出了三道難題。這三關沒有難倒聰明的徐達，師傅很滿意，他的確是一個有勇、有智、有謀的好徒弟。

　　第二十三、二十四集 千難萬險赤子心

　　總兵的四子在雪地裏救出一醉漢，此人在總兵家吃喝玩耍，成了人人討厭的怪老頭。後來怪老頭一展絕技，眾人目瞪口呆。總兵令四公子拜他為師，可怪老頭提出條件：四公子若在五年後找得到他，就能拜師。

　　五年過去了，四公子為尋找絕技老人，一路上歷經千難萬險，闖過重重難關，終於找到了怪老頭，拜師的赤誠之心讓老人讚嘆不已。

　　第二十五、二十六集 小俠義護魁星閣

　　一位富紳在家鄉造了一座“魁星閣”，想保這一方土地人才輩出，為地方增輝。據傳在閣頂上的定風葫蘆裏放了十八顆舉世罕見的珍珠以鎮風水。於是盜賊沐把總使出渾身解數，三番五次前去盜寶。

　　鬱知縣和封捕頭髮現在每次追捕中總有一個啞巴孩子出現，這個啞巴就成了頭號疑犯。最後他們在啞巴孩子的幫助下抓獲了真正的盜匪沐把總。而啞巴孩子乃富紳管家之子，自幼一直擔負護寶任務。