第16集《觀音救仙樹》

　　五莊觀主鎮元大仙回山，發覺寶樹掀翻，捉來唐僧師徒，悟空主動承擔責任，請求放過師傅、師弟，自己去尋求救活寶樹的辦法，先去三山問福、祿、壽三仙，又去普陀山尋觀音，終於救活寶樹，悟空從中也得到教訓。

　　第17集《三打白骨精》

　　白骨精想吃唐僧肉，先後三次變換人形來哄唐僧、八戒，被悟空一一識破，三打白骨精。最後白骨精變成觀音模樣，又被悟空打成原形。可惜唐僧人妖不分，是非不清，反責悟空濫殺人命，逐走悟空。

　　第18集《誤入波月洞》

　　唐僧在鐘聲引導下，誤入波月洞，被黃袍怪所擒，八戒、沙僧前去搭救，也被黃袍怪擒獲。先前被黃袍怪掠來的寶象國公主，為讓唐僧送信回國，好前來搭救她，假意答應黃袍怪成婚的要求，勸説黃袍怪放走唐僧師徒三人。