第23集：《黑暗的森林》

　　賈斯廷和他的朋友們發現魔法師的洞穴在太平洋一個遙遠小島上的山中。他們距離洞穴越近，賈斯廷越擔心魔法師的盛怒。在森林裏和朋友們走失後，賈斯廷小心翼翼地在可怕的樹林裏摸索。遠方他能聽見微弱的笛聲。被樹枝挂住後，賈斯廷竭力掙扎，希望擺脫——但他發現樹枝正在移動——實際上他周圍所有的樹都在移動，象有了生命一樣。整個森林都有了生命，和魔笛的聲音一樣，扭曲著，環繞著，交織著。賈斯廷必須衝出重圍，最終救出自己和朋友們。

　　第24集：《可怕的雪人》

　　魔法師的洞穴高踞于積雪覆蓋的山峰。賈斯廷和他的朋友們在雪中艱難的跋涉，向魔法師的洞穴前進。突然從雪地中顯現出了一個恐怖的史前動物，大步向他們走來。是可怕的雪人！隨著魔法師的笛聲，積雪漸漸湧來，埃迪、安東尼和瑞雪兒叫喊著穿過積雪，來到一個結冰的湖面上。雪人緊隨其後。但它身體太重。冰面破裂。埃迪、安東尼和瑞雪兒也掉了下去，他們抓住了一大塊浮冰——雪人剛才落水時，使湖面碎裂成無數塊浮冰。只有賈斯廷和魔笛才能拯救他們並殺死雪人。

　　第25集：《魔法山的毀滅（一）》

　　賈斯廷他的朋友們分別取道。賈斯廷和莫比突然遇到了兩條向他們游來的海蛇。這是莫比的父母。魔法師派它們把自己不聽話的兒子帶回。看到它們後莫比扭頭向另一方向跑去。他不會聽它們——以及魔法師——的指揮。莫比的父母在魔法師的控制下，開始攻擊賈斯廷。為了救賈斯廷，莫比只有和自己的父母打鬥。它不能這樣做。賈斯廷了解莫比的困境，他從莫比的背上跳進河中，假裝淹死。他深情地看著莫比和它的父母向魔法師的洞穴游去。

　　第26集：《魔法山的毀滅（二）》

　　賈斯廷進入山中和魔法師決一死戰。魔法師嘲笑他，認為賈斯廷的力量太渺小，無法和他超凡的能力以及魔笛的魔力相提並論。賈斯廷與魔法師對抗——莫比也是同樣——它從山洞裏冒出來，把魔笛從魔法師的手裏打掉。賈斯廷抓住了魔笛的另一半。現在他得到了魔笛完整的兩部分——以及無限的魔力。但賈斯廷的勝利沒能持續多久。抓住香香公主作人質，魔法師威脅要把她扔下冒火的地洞，除非賈斯廷交出魔笛。但他的詭計未能得逞，因為香香公主縱身向火坑跳下——她決心自我犧牲，讓魔法師失去要挾的籌碼。

　　天使及時飛下火坑把香香公主救了上來。

　　魔法師拼命地抓住魔笛。魔笛又分成了兩半——魔法師抓著一半魔笛，失去平衡，掉下地獄般冒火的深淵中。賈斯廷和他的同盟們離開時，整座山開始爆炸——這時他們看到一個人影騎在飛龍背上，飛入了佈滿黑煙的天空。那是魔法師嗎？