第二十七集 浩劫降臨

　　哪吒和姬發為保衛龍脈，在地下密室大戰石磯。勝負未定時，在密室發現了盤古石，一方保護，一方爭搶，經過一番殊死博鬥，盤古石最終被擊裂，哪吒和石磯一人得到了一半。與此同時山崩地裂，地下密室象火山一樣爆炸了。原來，盤古石正是龍脈的結晶，盤古石裂成兩半，大地經脈混亂，天下再無寧日。只有盤古石重新復原，天下才能太平。由此引出了整個第三部的故事。

　　姜子牙等人乘亂組織部分奴隸衝出了朝歌。哪吒和石磯兩敗俱傷，哪吒被氣流衝到歧山，所幸得到山鬼和龍須虎的細心照料。與此同時，石磯為控制天下，指派申公豹和妲己前往歧山偷盤古。

　　第二十八集 盤古玉石

　　哪吒與純潔善良的山鬼和龍須虎成為好友。他不知道盤古的重要性，結果申公豹和妲己鑽了空子，從小豬熊手中偷到盤古。所幸太乙及時趕到，從申公豹和妲己手中搶回盤古，他告訴哪吒盤古的重要性。哪吒立刻要找石磯奪回另一半盤古，大家勸他先把傷養好。

　　石磯首戰不利，她施展詭計，騙取了擅長變化的二郎神楊戩的信任，請他前去盜取盤古石。

　　第二十九集 楊戩盜寶

　　楊戩來到歧山，變化成小豬熊偷了盤古。哪吒等人大急。

　　山鬼無意中撞見楊戩游泳，對他心生好感，不成想發現正是楊戩偷取了盤古。眾人圍追楊戩，山鬼佈下大霧，楊戩在山林裏迷路，並失足落入山澗。

　　山鬼救了受傷的楊戩，但楊戩聽信石磯的謊言，仍以哪吒、山鬼等人為壞人，和哪吒兵戎相見，兩人不分勝負。

　　為了對付山鬼的霧陣，申公豹去請風生獸。

　　第三十集 惺惺相惜

　　哪吒和楊戩為爭奪盤古石鬥了起來。山鬼不願他們任何一方受傷，只好再下大霧。這時申公豹引著風生獸來到，驅散了濃霧。不僅如此，申公豹要用風生獸將歧山吹垮。

　　哪吒到百草仙山借來可以定風的菖蒲草，可是楊戩變成風生獸，騙得了菖蒲草。哪吒和楊戩大戰，二人打來打去，變來變去，棋逢對手，二人不覺互相欣賞起來，不打不相識。楊戩將昌蒲草還給哪吒，讓哪吒定風救歧山，但聲明他還是要來搶盤古石的。

　　第三十一集 冰凍岐山

　　楊戩又來向哪吒挑戰，山鬼想説服楊戩明辨是非，無奈楊戩固執已見。哪吒在龍須虎的幫助下終於擒住了楊戩，山鬼私下卻放走了楊戩。石磯此時已不再信任楊戩，令申公豹毒倒了楊戩。山鬼再次相救。

　　石磯和申公豹又生歹計，他們請來了冰怪，要將歧山凍成冰山。哪吒英勇赴戰，最終不敵冰怪的寶物冰晶……

　　第三十二集 共同的敵人

　　哪吒好不容易掙脫了冰層，這才發現整個歧山已經變成了冰山。只有山鬼因為是精靈，倖免于難。二人找火神幫忙，火神也無計可施，説只有一種東西可以破冰晶，可他也不確切知道那是什麼。

　　哪吒再戰冰怪，仍被凍成冰人。申公豹正要從哪吒身上拿走盤古石，山鬼前來營救，被申公豹和冰怪打傷。申公豹要殺山鬼，這時楊戩出現了。他終於明白了事情真相，不惜一切代價要救山鬼。二人面對堅冰，不顧個人安危，同志友情戰勝一切，冰化了。

　　哪吒和楊戩成為好友，一起到骷髏山向石磯奪取另一半盤古石。石磯僥倖逃脫。

　　第三十三集 炎山弱水

　　共工是遠古時代的一個大神，與女媧爭奪天下失利後便隱居崑崙山。石磯無奈之下投奔共工，企圖以盤古石作誘餌，讓共工與女媧、哪吒作對。誰料共工對爭奪天下早已不感興趣。石磯再次搬弄是非，在共工面前造謠中傷哪吒。

　　哪吒和楊戩被崑崙山的炎山弱水所攔。哪吒不知底細，沉入弱水，幸被楊戩救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙勸慰哪吒不要喪失信心，要勇於從零做起，並指點他到神奇山谷尋找風火輪。

　　第三十四集 夢想之谷

　　楊戩山鬼等人陪哪吒尋找神奇山谷，路遇雷震子，哪吒得知姜子牙和姬發安全。眾人進入神奇山谷，山神告誡他們神奇山谷無比危險。

　　第一關金光陣，哪吒、楊戩、山鬼各顯本領，卻各個失敗，險些喪命。雷震子一直都有飛的夢想，他化粧成大鳥闖金光陣，被擊入山谷。

　　誰料想雷震子有一番奇遇，竟然夢想成真，長出了一雙風雷翅膀。神奇山谷的是守護神山神告訴他們説神奇山谷其實是個夢想之谷，為執著于夢想的人敞開。

　　第三十五集 快樂的力量

　　雷震子帶領大家闖過了金光陣。在經過紅樹林之後，只剩下哪吒、小豬熊和龍須虎，他們進入了落魂洞。

　　落魂魔的笛聲讓人悲哀，他對生活的看法充滿絕望，哪吒被他感染，勾起了所有傷心的記憶，鬥志全無。

　　只有龍須虎因為心中無憂，永遠快樂，輕鬆地打敗了落魂魔。哪吒得以繼續上路。快樂其實是一種力量。

　　第三十六集 風火輪

　　哪吒和小豬熊二人過浮橋，哪吒不顧自己安危相救小豬熊，而這恰恰幫助他成功渡過浮橋。哪吒接著又面臨化為灰燼的危險，要從漫山遍野的大鼎中選出唯一盛有風火輪的那只大鼎……這樣，在經歷了夢想、快樂、友誼、信念等等諸多考驗之後，哪吒得到了風火輪──原來風火輪就在他的腳下──恢復了力量。

　　哪吒再赴崑崙。他在小龍女的幫助下渡過了弱水，又憑藉風火輪跨過了炎山。石磯驚惶失措，激將共工對付哪吒。

　　第三十七集 魑魅魍魎

　　共工放出了他的四大妖怪魑魅魍魎來對付哪吒。他們各有絕招，一旦自由就開始肆虐崑崙山，把這裡變成了地獄一般。哪吒下定決心與他們鬥爭。在小龍女的幫助下他打敗了魑怪，贏得了崑崙山眾動物的信賴。接著他又機智地打敗了善於蠱惑人的魅怪。

　　石磯此時開始暗中做準備，謀劃一個更卑鄙的陰謀。

　　第三十八集　毒蝎魔杖

　　哪吒、小龍女在崑崙山眾動物的幫助下，一一打敗了魑魅魍魎。共工震怒。

　　石磯藉口為魑魅魍魎報仇，從共工手中騙到了毒蝎魔杖。她依照共工所教，復活了魑魅魍魎，卻為增加自己的功力，把魑魅魍魎吃了！石磯由此功力倍增。

　　石磯用毒蝎魔杖刺中小龍女，要致二人于死地。這時，共工來了。