在談判桌上，斯大林擺出了一副盛氣淩人的架勢，且表情粗魯。他以主宰一切的口氣説：“中國必須承認外蒙古獨立，除此之外，別無選擇。”

　　宋子文也不肯示弱，毫不含糊地表達了中國的立場，他説：“中國政府不能宣佈放棄它的一部分領土，否則它在中國人民心中的地位將會發生動搖。”

　　蔣介石很清楚，斯大林以中國承認外蒙古獨立作為蘇聯出兵的政治條件。

　　杜魯門總統在回憶錄中寫道：俄國參加戰爭，“大半取決於斯大林和中國外交部長宋子文間協商的結果”。

　　看來，中蘇之間的談判，對美國有重大的利害關係。所以，華盛頓對談判極為關注。杜魯門總統叮囑美國駐蘇大使哈裏曼，要隨時向他報告“關於蔣在莫斯科舉行的會議進展情況”。

　　實際上，華盛頓直接插手了重慶同莫斯科的談判。6月15日，杜魯門致電斯大林：“宋子文今日動身經重慶赴莫斯科，他將於7月1日前到達莫斯科，就蘇中協定進行具體討論。”

　　此前，蔣介石和杜魯門就中蘇談判問題進行了多次磋商。三巨頭在雅爾塔會晤時，蔣介石聽到了一些風言風語，連忙指令中國駐美大使魏道明打探會議內容。

　　羅斯福從雅爾塔回到華盛頓後，魏道明就緊緊盯著他，向羅斯福詢問雅爾塔的情況。3月12日，羅斯福會見了魏道明，向他透露：在雅爾塔會議上，斯大林對遠東問題提出了三點要求：維持外蒙古現狀;中東鐵路由中蘇共管;蘇聯要在大連及其附近地區取得一個不凍港。但是，羅斯福閉口不提協定一事。

　　杜魯門上臺後，仍然對《雅爾塔協定》守口如瓶。5月10日，赫爾利從重慶致電杜魯門，建議他同斯大林通氣後，將協定的全部內容告訴蔣介石。但是，杜魯門很快否定了赫爾利的建議，並對赫爾利説：“目前由你來向中國政府提供任何消息，都是不適宜的。”

　　6月9日，杜魯門在白宮會見了宋子文，親自向他通報了《雅爾塔協定》的內容。杜魯門顯然知道，這個協定嚴重損害了中國的利益，但是，他仍然説：“一旦蘇聯參加對日作戰，那麼美國政府對於《雅爾塔協定》不能不給予支持。”

　　宋子文聽後感到非常震驚，當場作出了強烈反應。他説：“中國政府絕對不會同意蘇聯按照雅爾塔協定的規定，在東北行使這種控制權。”

　　但是，杜魯門不露聲色。同意也好，不同意也罷，中國説了都不算數，最終還得看他杜魯門和斯大林的臉色。

　　6月，素有火爐之稱的重慶，已經進入烈日炎炎的夏天了。月初，蘇聯新任駐華大使彼得羅夫到達重慶。

　　第二天，蔣介石在官邸會見了彼得羅夫，正式向他提議舉行中蘇會談。“聯俄，這是孫中山先生早就定了的。蘇聯參加對日作戰，這很好，我們歡迎。不過，蘇聯對中國應該採取明智的態度，這樣一來，中蘇合作就有了基礎。”

　　“那是!那是!”彼得羅夫連聲附和。

　　蔣介石向彼得羅夫保證：“如果蘇聯出兵東北，幫助中國恢復滿洲鐵路，中國願意為蘇聯提供滿洲鐵路和商業港口的使用權，還可以共同使用那裏的空軍基地。”

　　幾天后，彼得羅夫向蔣介石提出了中蘇在談判中需要解決的有關問題：大連、旅順;滿洲鐵路;外蒙古;千島群島和庫頁島等。彼得羅夫告訴蔣介石，中國只有同意解決上述問題，蘇聯才會同中國談判，簽訂友好條約。

　　6月17日，宋子文從舊金山回到重慶。見到蔣介石後，宋子文報告了他同杜魯門的會談情況。宋子文氣憤地説：“杜魯門只向我透露了《雅爾塔協定》的內容，除此以外，什麼也沒説。”

　　聽了宋子文的話，蔣介石説道：“看來，不能指望美國人了，我打算派你到莫斯科去，同斯大林簽訂一項條約。”

　　6月30日下午3時，宋子文攜帶蔣介石寫給斯大林的親筆信，與外交部副部長胡世澤、滿洲事務專家沈鴻烈、錢昌照、蔣經國、張福運、卜道明、劉澤榮，乘坐一架美國飛機從重慶飛抵莫斯科。在機場，宋子文一行受到莫洛托夫、彼得羅夫以及其他部長的熱烈歡迎。

　　當天晚上6時30分，雙方舉行了初步會談。這是一次簡短的會談，整個談話只用了15分鐘時間。蘇方參加會談的有：斯大林、莫洛托夫、副外交人民委員洛索夫斯基、彼得羅夫和翻譯巴甫洛夫。中方參加會談的有：宋子文、蔣經國、胡世澤、中國駐蘇大使傅秉章。

　　宋子文向斯大林遞交了蔣介石的親筆信，並表示：“孫中山先生留下遺囑，中國革命欲要成功，必須聯合蘇聯共同奮鬥。因此，我希望會談能為中蘇之間建立友好、緊密和長期的合作關係打下基礎。”