實力機構週末薦股精選（一）

    天津港（600717）

    公司是環渤海地區最大的樞紐港，擁有萬噸級以上泊位多個，泊位岸線總長1.4萬米，2008年，公司收購了神華煤碼頭、原油碼頭等碼頭資源後，成為國內第二大能源輸出港，目前，天津港依然處於大規模建設階段，而公司最終則有望成為天津港碼頭資源的唯一擁有者，作為重要的防禦型品種，投資者不妨關注。

    深高速（600548）

    公司是一家優秀的高速公路投資和管理企業，具有豐富的道路運營管理經驗和市場運作經驗，其中，在深圳市和廣東省其他地區經營和投資的收費公路項目均是國家或廣東省幹線公路網的重要組成部分，不僅連接了深圳的主要港口、機場、海關和工業區，在深圳市內形成了完整的公路網，還構築了連接深港兩地以及輻射珠江三角洲地區的公路主通道，是全面實施CEPA協議和建立“9 2”泛珠三角經濟圈的重要基礎設施。在現有項目的有效管理以及儲備項目的逐步展開中，公司的業績將得到穩步持續的增長，而良好的市場運作經驗將有助於未來路段資産收購的進行。投資者不妨關注。（民族證券 劉佳章）

    貴州茅臺（600519）

    貴州茅臺主營酒系列産品的生産與銷售等，屬於飲料製造業。該股隨著業績的不斷增長連續受到市場青睞，近期大盤下跌時表現抗跌，説明機構投資者對其未來預期良好，目前該股在此次大盤調整中未創出新低，走勢遠強于大盤，大盤企穩後有望再度上漲，成交量溫和，作為大盤調整時的防禦性品種，投資者可以適當關注。（東方證券 瀋陽）

    中青旅（600138）

    公司在旅遊行業內一直具有比較高的知名度。目前出境遊已成為公司最大獲益業務模塊，是未來數年的發展重點。同時，公司還極力發展毛利率高、市場空間大的會議獎勵旅遊業務，北京會展公司已經創立了較好的品牌，上海、深圳公司也正在快速成長。從國際經驗來看，在奧運效應的延續作用下，公司的入境業務在未來幾年有望保持持續增長。從公司股價走勢看，本週走勢震蕩，奧運期間隨時有反彈預期。

    江鑽股份（000852）

    公司主要從事石油鑽採設備，是國內油用鑽頭的龍頭企業。主導産品油用牙輪鑽頭、金剛石鑽頭市場佔有率60％以上，是亞洲最大的油用鑽頭、麻花鑽頭研發和製造基地。特別是在3000米以下的鑽井中，公司的油用鑽頭佔有絕對的壟斷地位。公司在油田具有較強的高行業壁壘和高於一般製造業的超額回報率。近年來油價高企刺激石油勘探和鑽採業固定資産投資增速加快，從而帶來石油機械需求的持續高增長。預期最近三年，石油鑽採專用設備製造業收入年均增長48.43％，利潤增長74.90％。從公司股價走勢看，近期一直在低位反復振蕩築底，並不時有較大成交量，有望超跌反彈。（華泰證券 周林）

    魯陽股份（002088）

    公司是亞洲第一、世界第三的陶瓷纖維供應商和生産商，連續12年産能和銷售收入居於全國首位。公司産品是輕型絕熱的節能材料，具有耐高溫，熱穩定性好，節能效果顯著。産品廣泛運用於工業、民用、國防等領域，在大力倡導節能環保的節約型社會中，公司産品的應用領域正在逐步擴展。公司07年度每股收益為0.62元（攤薄），08年半年度每股收益0.31元，實現凈利潤同比增長29％。同時公司預告08年三季度仍將保持近30％的增長。當前公司股價在前期大幅回落之後，正處於逐步回升之中，風險釋放較充分，結合公司所具備的業績成長和主題運作的雙重題材，且當前估值相對合理，後市可逢低中線關注。

    合興包裝（002228）

    公司以瓦楞包裝為主業，從一個小型紙箱廠，發展成為集紙板、紙箱、彩盒、印刷和緩衝材料等包裝製品製造為一體的大型綜合包裝企業，並被中國包裝聯合會授予“中國包裝龍頭企業”的稱號。公司在福建省市場佔有率排名第一，全國排名前十，目前在廈門、漳州、武漢、南京等地已經建成6條全電腦控制的大型瓦楞紙板生産線，配置有先進的紙箱、紙盒、印刷、發泡塑料加工等包裝製品的生産設備，今後將通過新建、兼併、收購等方式，在長三角、珠三角再建立20條─30條先進的瓦楞紙板生産線，使銷售收入達到20億元─30億元，成為瓦楞包裝行業中大型企業集團之一，公司當前客戶均為國際國內知名大型企業，如戴爾中國公司等。當前股價具備一定的安全邊際，可低吸關注。

責編：韓文燕