民生興業等銀行貸款集中度逼近監管極限

　　銀監會年報：信貸高增長使貸款集中度風險凸顯

　　本報訊 上半年天量信貸的集中投放使得商業銀行的貸款集中度問題愈發凸顯。證券時報記者查閱各銀行2009年半年報發現，包括興業銀行、民生銀行、南京銀行在內的多家股份制商業銀行的“前十大貸款客戶比例”上半年大幅增長，已接近銀監會所規定的監管底線。有業內人士預測，在現行監管體系下，這些銀行下半年貸款規模將顯著受限。

　　由於上半年51.6%的新增中長期貸款投向基礎設施行業，使得資本金偏小的股份制銀行貸款集中度急劇上升。半年報顯示，興業銀行前十大客戶貸款比例由去年末的19.77%驟升至6月末的40.63%，最大單一客戶貸款比例由2.82%上升至8.13%，分別接近銀監會所規定的50%和10%的監管指標底線。同樣，民生銀行前十大貸款客戶貸款比例由去年末的27.34%上升至6月末的45.76%，最大單一客戶貸款比例由4.49%上升至9.11%；南京銀行前十大客戶貸款比例也由去年末的26.62%上升至46.05%，最大單一客戶貸款比例由3.36%上升至8.69%。

　　分析人士指出，上述三家銀行客戶貸款集中度的急劇上升，意味著銀行更容易受到宏觀經濟波動和企業經營週期的影響，甚至可能出現系統性的風險。此前，銀監會紀委書記王華慶曾多次強調：“貸款集中度指標是監管的底線，尤其在當前信貸高速增長的非常時期，商業銀行對這一底線的突破是不能容忍的。”

　　興業銀行風控總監鄒積敏告訴證券時報記者，該行上半年將大量貸款投給了政府項目或政府擔保企業，導致貸款集中度上升。如，該行最大十名貸款客戶分別為重慶渝富資産經營公司、河南煤化、重慶地産集團、昆市土地公司、濟南舊城改造、濟南西區建設、黑龍江省交通廳、鄭州預算外資金管理局、雲南城投置業、山西省高速公路管理局。事實上，正是金融危機以來民營企業的貸款需求減弱，才使得此前以中小企業貸款為主的興業銀行不得不把資金投向政府類項目。不過，鄒積敏強調，興業銀行在選擇政府項目上也堅持穩健原則，貸款金額均在當地財政收入的10%以內。

　　“國有銀行的貸款集中度問題其實更嚴重，只不過他們資本金高，問題尚未顯現。”某股份制銀行公司貸款部人士向證券時報記者表示，“今年上半年各家銀行都在大力爭奪央企和省級建設項目貸款，但同樣的100億項目貸款，股份制銀行拿到之後，貸款集中度就顯著上升，而對國有銀行則幾乎沒有影響。”公開數據顯示，經過上半年的天量放貸，工商銀行（601398）前十大客戶貸款比例僅僅從年末的20.4%上升至6月末的20.5%；建設銀行（601939）前十大客戶貸款比例更是只有18.9%，比去年末還下降了一個百分點。

　　銀監會有關人士表示，貸款集中度是基於銀行資金實力作出的監管指標，對單一企業或單一項目的融資總額超過貸款行資本金餘額10%的，或單一集團客戶授信總額超過貸款行資本金餘額15%的，都應當組織銀團貸款。有分析認為，如果下半年中小企業的信貸需求不能恢復，現行的貸款集中度指標管理將限制這些銀行的貸款投放。

責編：王玉飛