八月投資組合追蹤

　　紅寶麗（002165)：該股本週最大漲幅17.85％。公司主要産品硬泡組合聚醚上半年産銷兩旺主要得益於冰箱、冰櫃廠家的供貨增長，硬泡組合聚醚約50％用於這兩種下游産品，"家電下鄉"和家電"以舊換新"對冰箱行業的拉動作用傳導到了對硬泡組合聚醚産品的需求。另外，公司已經計劃通過技術改進，在原有2萬噸産能的基礎上將産能擴大到4萬噸，並將於2009年年底建成，2010年發揮産能，屆時將超過陶氏、巴斯夫成為世界上産能最大的異丙醇胺生産廠商。公司産品具有良好的市場前景，産能將在近期成倍增長，可繼續持股。

　　華魯恒升（600426）：該股本週最大漲幅14.39％。公司主要從事尿素、甲醇、甲醛、三甲胺及DMF的生産和銷售。另外，公司已掌握了原料煤本地化及動力結構調整、潔凈煤氣化（000968）技術等，形成了一體化的煤化工産業鏈，保證了其業績持續高速增長。公司2009年市凈率在20倍左右，具有配置價值。在市場估值重心不斷抬高過程中，公司股價也將上漲，風險相對較低。可繼續持股。

　　廈門鎢業（600549): 該股本週最大漲幅9.39％。未來兩年公司的業績增長主要來源於寧化行洛鎢礦增産提高鎢礦自給率改善毛利率水平，貯氫合金粉産能擴張及貯氫合金粉訂單有望出現爆發性增長。考慮到鎢金屬的稀有性，公司在鎢行業內的地位已確立。另外，公司在新能源材料業務的快速發展，正在規劃的房地産項目也即將上馬。該股可繼續持有。

　　京能熱電（600578)：該股本週最大漲幅8.49％。以下兩方面因素將共同推動公司2009-2011年業績呈現快速增長態勢，首先，酸刺溝煤礦持股比例提升至24％，使得投資收益核算改為權益法，其業績將隨著煤礦逐漸達産而不斷提升。其二，公司在建項目京科、京泰將於2010年初全部投入商業運行。公司目前的股價仍被低估，可繼續持股。

　　界龍實業（600836)：該股本週最大漲幅5.54％，該股近期呈緩慢上揚態勢，持續幾月橫盤整理，近來重心顯著逐級上移，整體漲幅仍然有限。本週該股走勢明顯強于大盤，可繼續持有。

　　華夏銀行（600015）：本週五公司披露中報，因息差縮小，該行2009年上半年凈利潤同比下滑13.6％。報告期內，該行實現營業收入77.42億元，同比減少11.26％；實現凈利潤16.66億元，同比減少13.61％；每股收益0.33元，同比減少28.26％。但是近期信貸政策出現方向上的變化，確認了市場對於下半年信貸收緊的判斷，息差的回升趨勢更加確定。預期上市銀行下半年凈利潤將有較大增速，未來凈息差的恢復將是未來行業景氣提升的主要動力，可繼續持有。

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責編：張福偉