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《中國財經報道》：透視開放式基金之三 開放式基金進入營銷時代 |
| 05月15日 20:05 |
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在昨天的透視開放式基金系列報道之中，我們分析了開放式基金髮行難的主要原因，也正是因為發行遇到了困難，所以多種多樣的促銷手段正在開始被各家基金公司所使用。
記者到上海的華安基金管理公司採訪時，正趕上市場部去南京召開投資者懇談會，華安創新的基金經理尚志民將向投資者彙報基金運做情況，於是記者也隨同前往。在人們的印象中基金經理一直保持神秘的低調，而在這次推介會上，尚志民卻成了直接面對投資者諮詢的主角。到目前為止，華安創新已經在全國50多個城市舉辦了100多場這樣的推介會。
交通銀行南京分行副行長陶文：“今天交行和華安舉辦這個活動也是進一步宣傳開放式基金的投資理念，縮小投資者在理念方面的一些差距，達到大家共同理解，共同溝通，為開放式基金穩健長期的發展奠定一些基礎。”
華安基金管理有限公司副總經理邵傑軍：“從我們推介會效果來看還是不錯的，最近在鄭州寧波連續開了兩個推介會，投資者踴躍參加，他們也是希望聽到基金這樣理財一個新的品種，對他的生活當中也有影響。”
華安基金管理有限公司市場部總監楊文斌：“我們統計了一下數量，發現我們作過主動性宣傳的投入比較大的地方，它的申購量就比其它地方要好，它的穩定性也好，而且這個工作是我們的一個長期的一個策略性工作，我們會一直做下去。”
對於已經設立的開放式基金，如何保持規模進而吸引更多的投資者成為基金管理人面對的最大壓力。所以提前分紅也成為留住並吸引投資者的營銷手段。4月9日，南方穩健成長在運做不到半年的時間裏首家宣佈分紅。儘管分紅數量並不可觀，但卻實實在在讓投資者嘗到了投資開放式基金的甜頭。
南方基金管理有限公司總經理高良玉：“喚醒投資者的投資意識，讓他們知道在儲蓄和國債之外還有一個比較好的投資品種，那就是開放式基金。”
發行的艱難把基金管理人從幕後推到了前臺，基金公司一改過去的低調，以前所未有的熱情和開放的姿態，在發行渠道的拓展、産品包裝、展現管理人的風格和魅力上各基金公司不遺餘力，廣告宣傳攻勢也是一浪高過一浪。甚至連手機的短信息也收到了鵬華行業增長的廣告宣傳語。與此同時，基金公司與銀行之間的磨合也在加快。
鵬華基金管理有限公司總經理員瑞恒：“我們和銀行合作，我們感到內部安排可能不夠週到，今天鵬華與銀行的合作提高認識，加大宣傳，調動營銷網點人員的積極性，好多代銷網點對基金沒有認識，我們在做一些制度上的保證，保證大家在這個制度上來做這個營銷。
眼下，無論是基金還是銀行都把雙方的合作作為首選。國泰金鷹增長同時簽約交通銀行和招商銀行為其代銷，鵬華行業增長目前由工行代銷，但正與包括招商銀行在內的多家銀行進行技術測試，在時機成熟時便可開通；而早已成立華安創新銷售網點2002年起再度擴充；目前已在全國37個城市設立了1000多個銷售網點。專家認為，開放式基金應建立更為廣泛的銷售體系，包括自銷機構和銀行、券商、保險公司的代銷機構。目前的市場狀況迫切地需要一批具有相當專業水平的經紀人隊伍深入群眾，像商家培育消費習慣一樣培育投資者的投資習慣。（童書盟 劉戈 關義 劉賢霞）
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責編:張競
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