第一集

　　在金三角烏澎販毒集團臥底的潘大力把一車貨送上了路，並立即把情報報告給上司雲南省禁毒局局長馬天成。與此同時，遠在北京的517專案指揮部裏，專案組組長沙海也得到了消息。一張法網罩向了販毒分子……

　　此時，在緬甸，烏澎販毒集團頭目韓四清的保鏢劉大頭正帶着手下人，撲向潘大力的住處……

　　潘大力的身份暴露了，身處險境，他和販毒份子展開了激烈的槍戰。

　　馬天成則對目標車産生了懷疑，認為這是一個假目標，他要攔車檢查。但沙海出於全局的考慮，拒絕了馬天成的要求。兩人激烈的爭執起來。

　　潘大力孤身力戰，卻在撤退途中被埋伏在側的韓四清殺害。

　　馬天成不顧沙海的反對，下令攔車。販毒分子卻在檢查站炸毀了目標車。馬天成聽到消息當時心臟病發作……

　　第二集

　　雲南方面目標車的爆炸和臥底潘大力的犧牲，令517案陷入了被動。沙海連夜飛往福州，希望從剩下的唯一線索——陳港生身上打開局面。

　　但福州之行卻令沙海大失所望，陳港生除了在綠美人翡翠行賣了大量翡翠之外，並未有實質性的動作。在沒有確鑿證據的情況下，他拒絕了福建緝毒科長邢浩的要求，放走了陳港生。517案成了死案。

　　就在沙海為案件走進死衚同而煩惱的時候，上海的杜維民卻打來電話，他們在一箱出口到美國的錦鯉魚中發現了失蹤的毒品。沙海立即興奮的趕往上海。

　　沙海在破案中，大膽的提出與美國的DEA（美國禁毒署）合作，共同破獲這個案件。

　　與此同時，聽説案件在上海出現轉機的馬天成，也不顧自己的身體，趕往上海。但對馬天成擅自行動耿耿於懷的沙海卻不歡迎馬天成的到來。

　　第三集

　　沙海將自己的想法，彙報給部裏領導。

　　此時，抓捕犯罪嫌疑人汪天曉的行動並不順利。被沙海安排在郊區修養的馬天成通過杜維民給他提了幾點建議，令沙海茅塞頓開。

　　沙海順利的抓到了汪天曉，同時他的提議得到了中央的首肯。中美首次禁毒合作緊鑼密鼓的展開了。

　　馬天成和沙海終於在上海見面了，兩人雖然還鬥嘴，但彼此之間已經是惺惺相惜了。

　　美國方面對中方的主動示好倍感激動，DEA署長立即打電話給紐約分部的林德，兩人對合作充滿了期望。林德將具體事務交給亞洲分部的邁克斯和傑米負責。

　　中央給專案組派來了外交專家，負責和美方的聯絡溝通。陳潔也跟隨專家來到專案組。老同學邢浩借此機會向她表白，但陳潔婉轉的拒絕了邢浩。

　　第四集

　　沙海和馬天成決定放長線釣大魚，他們把五十公斤毒品按時發往美國，並通知了邁克斯。

　　邁克斯在調查中發現自己一直在追查的販毒團夥蝴蝶幫跟此案有關，他讓傑米盯緊關鍵人物阿炳。

　　貨按時到達機場。此時，阿炳卻突然打電話讓負責接貨的阿華現場驗貨。阿華一夥被早就埋伏好的美國警方捕獲。但阿炳卻甩掉了監視他的傑米，成功逃走。

　　中美雙方通力合作，行動非常成功。阿華被捕後，汪天曉仍負隅頑抗，拒絕交待更多的問題，而阿華也利用美國法律的空子，拒不交待。邁克斯一籌莫展。

　　此時，美國某些政客卻利用此事大打政治牌，一時關於此案的消息被各大媒體炒得火熱。林德為此大發脾氣，可卻沒有辦法。

　　第五集

　　“錦鯉魚”案牽扯到碧雲天翡翠行的老闆安迪。CIA(美國中情局)的退休特工詹姆森破例親自登門去見安迪，他逼問此事是否真的是安迪所為，安迪堅決否認。但詹姆森半信半疑，臨走前，警告他不要惹事生非。

　　邁克斯一直懷疑安迪就是蝴蝶幫老大，他讓傑米裝成中國留學生去碧雲天摸底，自己則去尋釁滋事和他演了一場戲。傑米給安迪的夫人蕓姐，夥計小武子，照顧蕓姐的葉子留下了很好的印象。

　　此時，回到雲南的馬天成，物色到了一名新的臥底人選，曾經救過烏澎集團經理韓四清命的劉平，劉平為了重回警察隊伍，答應了馬天成。

　　華盛頓上層希望儘快結案，這令要借此案追查蝴蝶幫的邁克斯非常不快，但他説服了檢察官查理幫助自己。

　　一度消失得阿炳，為了能平安逃走，冒險去碧雲天要見安迪，並謊稱自己在逃賭債，從不知情的蕓姐處得到了五萬美元。小武子錶面上糊弄他，暗中接到安迪的命令，將他帶走滅口。