第十一集
上海失守，張學良和于鳳至到達湖南，張學良請於鳳至催促趙一荻帶閭琳儘快離開上海，南下香港。
趙一荻帶閭琳到郴州，張學良驚喜萬分。
張學良得知張大千生死不明的消息十分焦急，不禁回想起與這位畫壇奇人的友誼。
張學良得知日軍攻陷了南京，燒殺搶掠，屠殺人民的消息，十分傷心。囑託趙一荻一定要把兒子養大成人。
戴笠轉告張學良，由於南京陷落，湖南也受到影響，蔣介石指示將他轉移到安全的地方。
第十二集
張學良夫婦到達湘西沅陵城外鳳凰山，于鳳至身體不適，張學良決定親自去沅江划船打魚。張學良在漁民李老大的指導下終於捕到一條金色鯉魚。這時劉乙光帶來了國軍在臺兒莊取得輝煌勝利的消息。
恰逢端午節，為慶祝臺兒莊大捷，張學良與李老大商量組織附近幾個村的百姓舉行龍舟比賽，看管張學良的特務們也參加了比賽。
八月十五張學良帶著水果、月餅等禮物到李老大家和村子的百姓一同過中秋節。張學良觸景生情又唱起《九一八》之歌。回到鳳凰山後劉乙光告訴張學良以後不準見李老大。
湖南省主席張治中前來探望，張學良請他轉交寫給委員長的親筆信。
第十三集
深冬，張學良和于鳳至在雪地上奔跑，不禁回想起當年在長白山滑雪的情景。
張學良勸于鳳至儘快到重慶檢查身體，二人依依不捨。
貝夫人陪同於鳳至檢查身體，查出患的是乳腺癌。宋美齡得知後要于鳳至到美國就醫，于鳳至希望回到張學良的身邊。
于鳳至回到湘西，張學良勸她儘快就醫。趙一荻寫信決定替大姐陪伴張學良，並將閭琳送往美國寄養。
日本開始進攻湖南，鳳凰山不安全，張學良偕于鳳至再次轉移到修文縣陽明洞。
趙一荻到達陽明洞，于鳳至向張學良、趙一荻告別。
第十四集
張學良與趙一荻繼續在陽明洞生活，談古論今。
此時宋美齡成功訪美，大大提高了其國際地位。同時參加了開羅會議，成為世界關注的政治明星。
張學良在趙一荻的陪伴下，決定在陽明洞潛心研讀明史。
張群宴請張大千，祝賀其舉辦的臨摹敦煌壁畫作品展覽獲得成功，二人談起早年張大千與張學良購畫的一段軼事。張群請張大千收宋美齡為關門弟子。
第十五集
一九四四年貴州黔靈山麒麟洞，張學良偕趙一荻在此生活，張學良突發急性盲腸炎，入醫院動手術。
張學良由收音機得知抗日戰爭即將贏得勝利的消息，分外激動。
蔣介石擔心張學良被中共利用，不同意釋放張學良。
東北政壇的元老莫德惠來到洞梓小西湖畔看望張學良，張學良與莫德惠緊緊地擁抱在一起，忍不住潸然淚下。二人談論起家鄉終於從日本侵略者的鐵蹄下光復了，都非常高興。
蔣介石致電軍統局重慶辦事處主任張嚴佛，要他立即和劉乙光洽商將張學良轉移至台灣。
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