第一集
暮年的張學良坐在夏威夷海灘邊，遠眺大海，回首往事，想起影響他後半生的西安事變，感慨萬千。
1936年12月的西安，張學良站在父親張作霖的遺像前為東北三省失陷於日寇的鐵蹄之下痛心不已，趙一荻接到楊虎城夫人謝葆真打來的電話，二人一起去止園拜訪寫生到此的老朋友張大千先生。
蔣介石請英國顧問端納陪同他借避壽為名去西安，並部署新的剿共計劃.
寧夏的馬鴻逵送給張學良一匹叫“蓋西北”的千里馬，説東北軍中無人敢騎。
趙新華在眾人前制服“蓋西北”，張學良大喜。
張學良陪同到達西安的蔣介石、宋美齡觀看“蓋西北”與火車賽跑。
第二集
楊虎城勸張學良先下手為強，行挾天子以令諸侯之事，張學良感到為難。
蔣介石宴請東北軍、十七路軍的將領，並在華清池召開高級將領參加的剿共會議。
張學良與楊虎城部署準備在西安扣押蔣介石。
張學良要趙一荻做好失敗後潛往國外的準備，趙一荻表示不離開張。
張學良安排東北軍團長劉桂五假意向蔣介石辭行，探看華清池的環境。並下令封鎖機場，將蔣的專列火車頭調離了潼關，最後決定在十二月十二日清晨發動事變。
張學良叮囑劉桂五萬不得已不要傷害蔣介石。
第三集
蔣介石被捉，扭傷腳踝和脊椎。蔣介石要求張學良送他回洛陽。
張學良向被捉的中央大員宣讀了致全國的八項抗日主張，要同意的人簽名，馬佔山等大員紛紛簽名。蔣介石堅持要張學良送他回洛陽，張學良請蔣看在押中央大員簽名的通電，蔣介石愕然。
譚海向張學良報告中外各方對西安事變的態度，趙一荻建議張聽聽中共毛澤東和周恩來的意見。
南京政府中以何應欽為首的親日派決定軍事討伐西安，宋美齡力主和平解決，斥責了何等人的險惡居心，並請端納與黃仁霖去西安勸説。
第四集
周恩來到達西安，與張學良、楊虎城一起商討，決定邀請孔祥熙、宋美齡到西安商談和平解決西安事變方案。
宋子文以私人身份到達西安，告訴蔣介石時下真正的威脅是來自南京政府的親日派，蔣介石的態度有所鬆動。
宋美齡飛赴西安，臨下飛機前交給端納一隻手槍以備軍隊無法控制。張學良到機場迎接宋美齡，隨後陪同她看望蔣介石，二人相見百感交集，蔣告誡美齡不要為了他的安全隨意向張學良做出承諾。
宋美齡、宋子文、張學良、楊虎城與蔣介石商談解決方案，蔣介石要求由宋美齡和宋子文作為談判代表，宋美齡同意與周恩來會商。
第五集
宋美齡與周恩來會面商談和平解決西安事變，經過艱難曲折的談判，于十二月二十四日上午，終於商定了和平解決西安事變的十條協議。
張學良堅持釋放蔣介石，並將東北軍與抗日聯軍的指揮權交給於學忠和楊虎城。
張學良辭別趙一荻，與宋美齡等人一同護送蔣介石回南京，表明自己願意負擔西安事變的全部責任。
第六集
蔣介石與宋美齡一起出席洛陽的聖誕晚會，邀請張學良參加，表示希望張革面洗心，重新做人。
張學良寫下悔過書，由宋美齡轉交蔣介石，並請閻寶航將手諭帶到西安交給楊虎城。
何應欽向蔣介石喊冤，指有小人撥弄事非，誣陷其與戴季陶謀權篡位，投降日本。蔣介石十分平靜，宋美齡怒氣未消。
何應欽在軍事委員會宣讀了蔣介石的請辭信並決議將張學良交軍事委員會，準備對張學良進行軍法審判。
第七集
在南京的軍事法庭，由軍界泰斗李烈鈞出任審判長，原西北軍士將鹿鐘麟、滇軍名將朱培德為審判官，開庭審理張學良。法庭判決對張學良處十年有期徒刑，並予赦免，交軍事委員會嚴加管束。
身在英國倫敦的張學良夫人于鳳至致信宋美齡為張學良求情，希望蔣介石同意把張交給她送到國外看管，蔣介石沒有同意。
此時，趙一荻與于鳳至分別由西安和倫敦動身到南京看望張學良，蔣介石派戴笠安排張到溪口讀書、學習、休養。
第八集
宋美齡陪同蔣介石到溪口拜祭蔣母之墓。
趙一荻與于鳳至在上海見面，于鳳至決定不回英國，留下來照顧張學良。
銀行家貝祖貽及夫人到溪口看望張學良，三人登上山崖，十分盡興，張學良感謝夫婦二人給他帶來的歡樂。
戴笠轉告蔣介石，孔祥熙希望他蒞臨五屆三中全會，由於很多人想借西安事變大做文章，如果蔣到會就可以封住有些人的嘴。蔣介石答應參加。
張學良托貝祖貽夫婦轉告于鳳至和趙一荻，請她們二位保重並照顧好兒子閭琳。
第九集
國民黨五屆三中全會召開，大會通過決議恢復張學良的公權，允許原東北軍的部屬探望張學良，也同意于鳳至、趙四小姐去溪口陪住。
宋美齡陪同於鳳至到達溪口，張學良與于鳳至相見，難以克制自己的情感。宋美齡轉告了蔣介石的指示：要張摒除一切雜念，專心讀書。並同意于鳳至、趙一荻輪流到溪口陪伴。
蔣介石會見楊虎城，安排他前往歐美參觀。
張學良到千丈岩借放鞭炮發泄內心的憤怒。從劉乙光處得知蔣經國帶俄國妻子回鄉省親。
第十集
蔣經國在豐鎬房認母后。隨即到中旅社看望張學良，並與張學良成為書友和知心朋友。
日本軍隊大舉進攻盧溝橋，中國全面抗戰開始。蔣介石在廬山發表講演，號召全國團結一心，共同抗日。
宋美齡到溪口看望張學良，傳達蔣介石的口諭：要張好好讀書。並同意安排趙一荻、張學思到溪口。張學思在黃仁霖的陪同下與張學良兄弟相逢。
張學良讓趙一荻帶閭琳去香港，由親戚撫養。于鳳至請趙一荻放心，答應照顧好張學良。
中秋佳節，蔣經國請張學良夫婦賞月。中國旅行社失火，蔣經國請張學良夫婦搬到他的住處暫住。劉乙光通知張：蔣電示讓張學良撤離溪口。
張學良與蔣經國依依惜別。
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